ロボアド 【ロボアド】THEO開始60カ月の運用成績
小心者です。ロボアドのＴＨＥＯを始めて60カ月の運用成績です。10,000円でスタートし、10,000円ずつの積み立てで、現在640,000円で運用しています。現在+32.13%。先月は29.84%だったの少し上昇です。ドルベースでは+3....
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投資信託 【投資信託】アクティブファンドの状況 2023.9
小心者です。リスク資産の多くは、インデックス投信、米国ETFです。ですが、ほんの一部アクティブファンドも保有しています。毎月少額の積み立てです。セゾン資産形成の達人ファンド農林中金＜パートナーズ＞長期厳選投資 おおぶね現在の状況を確認してみ...
個別株・Ｊ－ＲＥＩＴ 【個別株】米国個別株の状況9月
小心者です。配当金目的で米国個別株の積み立て購入をしています。今月MCDを購入して、積立は一旦中断です。いずれも定番の配当王、配当貴族銘柄です。円ベースでは全部プラス。JNJとKOはドルではマイナスです。アフラック(AFL) 利回り2.20...
債券 【債券】久しぶりに米国債を購入
小心者です。米国債を購入しました。利回りはかなり魅力的になってきています。アメリカ合衆国国債トレジャリーボンド 2024/6/30償還 利率1.750% 利回り5.157%米ドルMMFがたまってきたのでそちらから。保有米国債2024/6/3...
債券 【債券】SBIホールディングス債を購入 2023.9
小心者です。SBIホールディングス債を購入しました。SBIホールディングス株式会社 第36回無担保社債期間：4年 2027年9月22日償還利率：年1.28%（税引前）格付け：A-50万円分購入です。利払いは3月と9月の年2回、1回の利息は税...
債券 【債券】個人向け国債を購入
小心者です。個人向け国債を購入しました。変動10年、利率0.43%で50万円分。利払いは4月と10月。利率はかなりあがっています。SBI証券では50万円以上の購入で、500円のキャッシュバックがあります。2033/10/15の償還まで10年...
ＥＴＦ 【ETF】保有米国ETFの状況 2023.9
小心者です。米国ETFは、小心者のアセットの中で全体の約18%を占めていて、リスク資産では一番多くなっています。現在保有しているETFの損益状況です。（2023.09.07時点）円ベースでは、今月も全てプラスとなりました。ドルベースでは7銘...
ソーシャルレンディング 【ソシャレン】maneoから回収金の分配 9月
小心者です。大失敗投資、ソーシャルレンディング。maneoから延滞中案件の回収金の入金がありました。今回もいつもと同じ、1件分49円、これ以外の回収は全く進捗なし。投資残額maneo 4案件(全件遅延) ¥119,387グリーンインフラ 1...
投資信託 【投資信託】インデックス投信積立のアセットアロケーション 2023.9
小心者です。インデックス投信の積み立てを続けています。アセットアロケーションを分析してみます。（2023.9.3時点での評価額で算出）特定口座分わずかな割合で入っている国内株と新興国株は、全世界株とバランスファンド、国内債券・新興国債券はバ...
資産状況 【資産】2023年9月1日時点の資産状況
小心者です。2023年9月1日時点の資産状況の棚卸です。１）資産全体の内訳２）無リスク資産とリスク資産の割合無リスク資産とリスク資産の内訳は下記になります。３）無リスク資産の内訳年金は個人年金、保険は生命保険の積立配当金・解約返戻金です。４...