2024-09

投資信託

【投資信託】インデックス投信積立の2024.4月末時点の成績

小心者です。NISAでのインデックス投信の積み立てを続けています。特定口座は積み立ては中止。2024/9/24時点での損益状況をまとめてみました。旧つみたてNISA分は全部売却済です。特定口座分 +71.65%NISA つみたて投資枠分 +...
ソーシャルレンディング

【ソシャレン】延滞案件の状況 9月

小心者です。大失敗投資、ソーシャルレンディング。投資資金が拘束されたままの状況が続いています。もう4年以上になるのではないでしょうか。9月もmaneoから延滞中案件の回収金が49円入金しただけで、他一切進展ありませんでした。投資残額mane...
個別株・J-REIT

【個別株】米国個別株の状況9月

小心者です。配当金目的で米国個別株を保有しています。積み立て購入していましたが、現在は積立は一旦中断しました。いずれも定番の配当王、配当貴族銘柄です。円ベースでは全部プラスです。ドルベースでは、引き続きJNJがマイナスです。アフラック(AF...
ETF

【ETF】保有米国ETFの状況 2024.9

小心者です。米国ETFは、小心者のアセットの中で全体の約11%を占めていて、リスク資産では一番多くなっています。現在保有しているETFの損益状況です。(2024.9.19時点)円ベースでは、今月も全てプラスですが、ドルベースでは債券系の6銘...
投資信託

【投資信託】アクティブファンドの状況 2024.09

小心者です。リスク資産の多くは、インデックス投信、米国ETFです。ですが、2本だけアクティブファンドも保有しています。毎月少額の積み立てです。セゾン資産形成の達人ファンド農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね現在の状況を確認してみま...
ロボアド

【ロボアド】ウェルスナビ開始72カ月の運用成績

小心者です。ロボアドのウェルスナビを始めて72カ月の運用成績です。スタート時の100,000円と、月10,000円の積立で、現在81,0000円での運用です。リスク許容度2/5今月は、評価額+319,574円、+39.95%でした。先月の+...
ロボアド

【ロボアド】楽ラップ開始72カ月の運用成績

小心者です。ロボアドの楽ラップを始めて72カ月の運用成績です。スタート時の100,000円+月10,000円積立の、現在770,000円で運用しています。運用コース:かなり積極型-DRCあり9/18時点で+63,607円、+8.26%。先月...
ロボアド

【ロボアド】THEO開始72カ月の運用成績

小心者です。ロボアドのTHEOを始めて72カ月の運用成績です。10,000円でスタートし、10,000円ずつの積み立てで、現在元金760,000円で運用しています。現在+35.96%。先月は+41.30%だったので、先月に続いて減りました。...
債券

【債券】SBI債を購入 2024.9

小心者です。SBI債を購入しました。SBIホールディングス株式会社 第46回無担保社債期間:2年 2026年9月28日償還利率:年1.28%(税引前)格付け:A-50万円分購入です。利払いは3月と9月の年2回、1回の利息は税引き後\2,55...
資格取得

FP1級への道

小心者です。9/8に、FP1級協会実技の受験をしてきました。出来は、論述除いて55点(配点が公表されていないので推測)。結構微妙な点数です。論述は”消費者契約法”。これが5点以上もらえればなんとか合格、といった所です。結果発表は11月。結果...
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