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【投資信託】積み立て過去3年半を振り返る

小心者です。 特定口座でのインデックス投信の積み立ては2016年末から、つみたてNISAは2018年初から続けています。 その間の大きな出来事と言えば、新型コロナでの大幅下落です。 改めて、これまでの評価額と損益率の推移を見て...
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【投資信託】アクティブファンドの状況 2022.5

小心者です。 リスク資産の多くは、インデックス投信、米国ETFです。 ですが、ほんの一部アクティブファンドも保有しています。毎月少額の積み立てです。 セゾン資産形成の達人ファンド キャピタル世界株式ファンド 農林中金<パー...
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【投資信託】インデックス投信積立のアセットアロケーション 2022.5

小心者です。 インデックス投信の積み立てを続けています。アセットアロケーションを分析してみます。(2022.5.1時点での評価額で算出) 特定口座分 わずかな割合で入っている国内株は全世界株とバランスファンド、国内債券・新...
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【投資信託】インデックス投信積立の2022.4月末時点の成績

小心者です。 インデックス投信の積み立てを続けています。2022/4/30時点での損益状況をまとめてみました。 特定口座分 +31.70% 先月が+38.78%だったので少し減少。 積み立てNISA分 +40.89% ...
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【投資信託】IDECOの状況 2022.4

小心者です。 IDECOを始めて3年と5ヶ月経過しました。 損益は先月から大きく改善しました。 IDECO資産のほとんどが定期預金。DCから移管した分で、こちらは絶対に減らしたくないので、利率わずか0.01%の定期にし...
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【投資信託】アクティブファンドの状況

小心者です。 リスク資産の多くは、インデックス投信、米国ETFです。 ですが、ほんの一部アクティブファンドも保有しています。毎月少額の積み立てです。 セゾン資産形成の達人ファンド キャピタル世界株式ファンド 農林中金<パー...
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【投資信託】インデックス投信積立のアセットアロケーション 2022.4

小心者です。 インデックス投信の積み立てを続けています。アセットアロケーションを分析してみます。(2022.4.1時点での評価額で算出) 特定口座分 わずかな割合で入っている国内株は全世界株とバランスファンド、国内債券・新...
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【投資信託】インデックス投信積立の2022.3月末時点の成績

小心者です。 インデックス投信の積み立てを続けています。2022/3/30時点での損益状況をまとめてみました。 特定口座分 +38.78% 先月が+25.36%だったので急回復しています。 積み立てNISA分 +48....
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【投資信託】FANG+と次世代50の状況

小心者です。 保有しているインデックス投信のほとんどは、MSCI コクサイ インデックスやS&P500などの正統派(?)インデックスです。 ですが、ほんの一部特殊なものも保有しています。毎月少額の積み立てです。 iFr...
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【投資信託】IDECOの状況 2022.3

小心者です。 IDECOを始めて3年と4ヶ月経過しました。 損益は先月からまた1,300円減少、株安の影響でどんどん減っています。 IDECO資産のほとんどが定期預金。DCから移管した分で、こちらは絶対に減らしたくない...
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