金銭信託 【金銭信託】オリックス銀行の金銭信託が満期償還 2023.8
小心者です。オリックス銀行の金銭信託が満期償還となりました。ソフトバンクグループ第44号予定配当率0.48% 投資額100万円 税引き後収益 3,836円99.99%大丈夫と思いながら、対象がソフトバンクということもあり一抹の不安を持って...
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投資信託 【投資信託】インデックス投信積立のアセットアロケーション 2023.8
小心者です。インデックス投信の積み立てを続けています。アセットアロケーションを分析してみます。（2023.8.2時点での評価額で算出）特定口座分わずかな割合で入っている国内株と新興国株は、全世界株とバランスファンド、国内債券・新興国債券はバ...
資産状況 【資産】2023年8月1日時点の資産状況
小心者です。2023年8月1日時点の資産状況の棚卸です。１）資産全体の内訳２）無リスク資産とリスク資産の割合無リスク資産とリスク資産の内訳は下記になります。３）無リスク資産の内訳年金は個人年金、保険は生命保険の積立配当金・解約返戻金です。４...
投資信託 【投資信託】インデックス投信積立の2023.7月末時点の成績
小心者です。インデックス投信の積み立てを続けています。2023/7/31時点での損益状況をまとめてみました。特定口座分 +42.37% 先月が+43.31%だったのでほぼ変わらず積み立てＮＩＳＡ分 +56.77% 先月が+55.13%だった...
預貯金 【預貯金】ソニー銀行定期預金が満期
小心者です。ソニー銀行の定期が満期になりました。元金合計5,000,000円。1年定期 利率0.13% 元金3,000,000円 税引き後受取利息3,108円1年定期 利率0.13% 元金2,000,000円 税引き後受取利息2,072円次...
ロボアド 【ロボアド】ウェルスナビ開始58カ月の運用成績
小心者です。ロボアドのウェルスナビを始めて58カ月の運用成績です。スタート時の100,000円と、月10,000円の積立で、現在67,0000円での運用です。リスク許容度2/5今月は、評価額+207,819円、+31.02%でした。先月の+...
ロボアド 【ロボアド】楽ラップ開始58カ月の運用成績
小心者です。ロボアドの楽ラップを始めて58カ月の運用成績です。スタート時の100,000円+月10,000円積立の、現在640,000円で運用しています。運用コース：かなり積極型-DRCあり7/26時点で+61,227円、+9.56%。先月...
ロボアド 【ロボアド】THEO開始58カ月の運用成績
小心者です。ロボアドのＴＨＥＯを始めて58カ月の運用成績です。10,000円でスタートし、10,000円ずつの積み立てで、現在620,000円で運用しています。現在+27.90%。先月は+28.61%だったのほぼ変わらずです。ドルベースでは...
税金・社会保険 ねんきん定期便 2023年
小心者です。今年度分の「ねんきん定期便」が届いていました。年金の見込み額は国民年金と厚生年金を併せて1,756,032円(146,336円/月)。うーん、厚生年金30年でこんなものか。昨年から、年で35,008円(2,917円/月)増加です...
資格取得 FP1級への道
小心者です。FP1級への道。6/18に受けた、3科目目のライフ、4科目目の相続の結果が出ました。ともに合格でした。これで当初の予定通り、2023年11月に不動産、2024年6月に金融、2024年9月にFP1級を受けたいと思っています。先は長...