投資信託 【投資信託】インデックス投信積立のアセットアロケーション 2023.7
小心者です。インデックス投信の積み立てを続けています。アセットアロケーションを分析してみます。（2023.7.3時点での評価額で算出）特定口座分わずかな割合で入っている国内株と新興国株は、全世界株とバランスファンド、国内債券・新興国債券はバ...
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資産状況 【資産】2023年7月1日時点の資産状況
小心者です。2023年7月1日時点の資産状況の棚卸です。１）資産全体の内訳２）無リスク資産とリスク資産の割合無リスク資産とリスク資産の内訳は下記になります。３）無リスク資産の内訳年金は個人年金、保険は生命保険の積立配当金・解約返戻金です。４...
投資信託 【投資信託】インデックス投信積立の2023.6月末時点の成績
小心者です。インデックス投信の積み立てを続けています。2023/6/30時点での損益状況をまとめてみました。特定口座分 +43.31% 先月が+36.06%だったのでかなり増加積み立てＮＩＳＡ分 +55.13% 先月が+46.93%だったの...
投資信託 【投資信託】ニッセイ外国株式インデックスファンド
小心者です毎月、ニッセイ外国株式インデックスファンドの積立をしています。2023/6/29時点の成績損益+55%とかなり良い成績となっています。開始したのは、特定口座は2016年10月からなので、ようやく6年8ヶ月です。積立額は本来は基準価...
預貯金 【預貯金】住信ＳＢＩネット銀行定期預金が満期
小心者です。住信ＳＢＩネット銀行の定期が満期になりました。1年定期 利率0.15% 元金\3,381,242 税引き後受取利息\4,042次ですが、ＳＢＩ銀行は今年はキャンペーンをやっていないようです。なので、ソニー銀行へ移して、1年定期（...
預貯金 【預貯金】auじぶん銀行定期預金が満期
小心者です。auじぶん銀行の定期が満期になりました。1年定期 利率0.20% 元金¥4,096,285 税引き後受取利息¥6,529さて次の預け先ですが、auじぶん銀行は夏のキャンペーン中、１年定期は前と同じ0.20%。口座を持っている銀行...
ロボアド 【ロボアド】ウェルスナビ開始57カ月の運用成績
小心者です。ロボアドのウェルスナビを始めて57カ月の運用成績です。スタート時の100,000円と、月10,000円の積立で、現在66,0000円での運用です。リスク許容度2/5今月は、評価額+206,321円、+31.26%でした。先月の+...
ロボアド 【ロボアド】楽ラップ開始57カ月の運用成績
小心者です。ロボアドの楽ラップを始めて57カ月の運用成績です。スタート時の100,000円+月10,000円積立の、現在620,000円で運用しています。運用コース：かなり積極型-DRCあり6/22時点で+55,367円、+8.93%。先月...
ロボアド 【ロボアド】THEO開始57カ月の運用成績
小心者です。ロボアドのＴＨＥＯを始めて57カ月の運用成績です。10,000円でスタートし、10,000円ずつの積み立てで、現在610,000円で運用しています。現在+28.61%。先月は+23.26%だったのほぼ変わらずです。ドルベースでは...
資格取得 FP1級への道
小心者です。FP1級への道。現在の状況は、6/18に、3科目目のライフと、4科目目の相続を受けてきました。ライフはまあまあできましたが、相続は難問が多くて困りました。結果は7月に出ます。両方合格できていれば、2023年11月に不動産、202...