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【投資信託】インデックス投信積立の2024.1月末時点の成績

小心者です。 インデックス投信の積み立てを続けています。2024/1/31時点での損益状況をまとめてみました。 今月から新NISAがスタートしました。 特定口座分 +56.09% 先月が+48.55%だったのでだいぶ増加 旧つみたてNISA...
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【投資信託】アクティブファンドの状況 2024.01

小心者です。 リスク資産の多くは、インデックス投信、米国ETFです。 ですが、2本だけアクティブファンドも保有しています。毎月少額の積み立てです。 セゾン資産形成の達人ファンド 農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね 現在の状況を確...
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【投資信託】インデックス投信積立の2023.12月末時点の成績

小心者です。 インデックス投信の積み立てを続けています。2023/12/30時点での損益状況をまとめてみました。 特定口座分 +48.55% 先月が+46.56%だったのでわずかに増加 積み立てNISA分 +62.68% 先月が+60.66...
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【投資信託】アクティブファンドの状況 2023.12

小心者です。 リスク資産の多くは、インデックス投信、米国ETFです。 ですが、2本だけアクティブファンドも保有しています。毎月少額の積み立てです。 セゾン資産形成の達人ファンド 農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね 現在の状況を確...
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【投資信託】新NISAへの対応方針

小心者です。 来年からの新NISAについて、対応を考えました。 ・現行のつみたてNISAの投信 →基本はそのまま、新NISAのつみたて投資枠へ。一部銘柄入れ替えと、積み立て額増額。 ・現行の特定口座積立の投信 →株式ファンド、バランスファン...
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【投資信託】インデックス投信積立のアセットアロケーション 2023.12

小心者です。 インデックス投信の積み立てを続けています。アセットアロケーションを分析してみます。(2023.12.3時点での評価額で算出) 特定口座分 わずかな割合で入っている国内株と新興国株は、全世界株とバランスファンド、国内債券・新興国...
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【投資信託】インデックス投信積立の2023.11月末時点の成績

小心者です。 インデックス投信の積み立てを続けています。2023/11/30時点での損益状況をまとめてみました。 特定口座分 +46.56% 先月が+36.68%だったのでかなり回復 積み立てNISA分 +60.66% 先月が+48.98%...
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【投資信託】アクティブファンドの状況 2023.11

小心者です。 リスク資産の多くは、インデックス投信、米国ETFです。 ですが、2本だけアクティブファンドも保有しています。毎月少額の積み立てです。 セゾン資産形成の達人ファンド 農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね 現在の状況を確...
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【投資信託】インデックス投信積立のアセットアロケーション 2023.11

小心者です。 インデックス投信の積み立てを続けています。アセットアロケーションを分析してみます。(2023.11.3時点での評価額で算出) 特定口座分 わずかな割合で入っている国内株と新興国株は、全世界株とバランスファンド、国内債券・新興国...
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【投資信託】インデックス投信積立の2023.10月末時点の成績

小心者です。 インデックス投信の積み立てを続けています。2023/10/31時点での損益状況をまとめてみました。 特定口座分 +36.68% 先月が+42.66%だったのでかなり減 積み立てNISA分 +48.98% 先月が+56.56%だ...
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