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【投資信託】IDECOの状況 2021.9

小心者です。 IDECOを始めて2年10カ月経過しました。 内外株式は先月のマイナスからプラスになりましたが、他は全部減少、ほぼプラマイゼロになってしまいました。9月中旬以降の米株不調の影響でしょう。 IDECO資産の...
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【投資信託】アクティブファンド

小心者は自称インデックス投資家です。 リスク資産の多くは、インデックス投信、米国ETFです。 ですが、ほんの一部アクティブファンドも保有しています。 以前「気になる投信」ということで、いくつかアクティブファンドの購入を検討...
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【投資信託】インデックス投信積立のアセットアロケーション 2021.9

小心者です。 インデックス投信の積み立てを続けています。アセットアロケーションを分析してみます。(2021.09.01時点での評価額で算出) 特定口座分 わずかな割合で入っている国内株、国内債券、新興国債券はバランスファン...
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【投資信託】インデックス投信積立の2021.8月末時点の成績

小心者です。 インデックス投信の積み立てを続けています。2021/8/31時点での損益状況をまとめてみました。 特定口座分 +35.79% 先月が+34.03%だったのでほぼ変わらず 積み立てNISA分 +39.1...
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【投資信託】IDECOの状況 2021.8

小心者です。 IDECOを始めて2年9カ月経過しました。 内外株式は先月からマイナスのまま。他は少し増えています。 IDECO資産のほとんどが定期預金。DCから移管した分で、こちらは絶対に減らしたくないので、利率わずか...
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【投資信託】気になる投信 キャピタル世界株式ファンド

小心者です。 キャピタル・インターナショナル 『キャピタル世界株式ファンド』が気になっています。 アクティブファンドです。インデックス投資家ですが、アクティブファンドを一切買ってはいけない、などというルールはないですからね。 ...
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【投資信託】積み立て過去2年半を振り返る

小心者です。 特定口座でのインデックス投信の積み立ては2016年末から、つみたてNISAは2018年初から続けています。 その間の大きな出来事と言えば、新型コロナでの大幅下落です。 改めて、これまでの評価額と損益率の推移を見て...
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【投資信託】インデックス投信積立のアセットアロケーション 2021.8

小心者です。 インデックス投信の積み立てを続けています。アセットアロケーションを分析してみます。(2021.08.01時点での評価額で算出) 特定口座分 わずかな割合で入っている国内株、国内債券、新興国債券はバランスファン...
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【投資信託】インデックス投信積立の2021.7月末時点の成績

小心者です。 インデックス投信の積み立てを続けています。2021/7/31時点での損益状況をまとめてみました。 特定口座分 +34.03% 先月が+35.40%だったのでほぼ変わらず 積み立てNISA分 +37.8...
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【投資信託】IDECOの状況 2021.7

小心者です。 IDECOを始めて2年8カ月経過しました。 最近日米の株式が調整気味だからか、内外株式がマイナスになってしまいました。 IDECO資産のほとんどが定期預金。DCから移管した分で、こちらは絶対に減らしたくな...
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