投資信託 【投資信託】インデックス投信積立のアセットアロケーション 2023.10
小心者です。 インデックス投信の積み立てを続けています。アセットアロケーションを分析してみます。（2023.10.3時点での評価額で算出） 特定口座分 わずかな割合で入っている国内株と新興国株は、全世界株とバランスファンド、国内債券・新興国...
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資産状況 【資産】2023年10月1日時点の資産状況
小心者です。 2023年10月1日時点の資産状況の棚卸です。 １）資産全体の内訳 ２）無リスク資産とリスク資産の割合 無リスク資産とリスク資産の内訳は下記になります。 ３）無リスク資産の内訳 年金は個人年金、保険は生命保険の積立配当金・解約...
投資信託 【投資信託】インデックス投信積立の2023.9月末時点の成績
小心者です。 インデックス投信の積み立てを続けています。2023/9/30時点での損益状況をまとめてみました。 特定口座分 +42.66% 先月が+46.16%だったので微減 積み立てＮＩＳＡ分 +56.56% 先月が+60.66%だったの...
資格取得 食生活アドバイザー３級を受けてみる
小心者です。 食生活アドバイザー３級を受けてみることにしました。 内容的には、食品衛生責任者、販売士、FPの内容と被っているところがたくさんありそうです。 試験日は11月26日です。 ブログランキングに参加中
債券 【債券】再び米国債を購入
小心者です。 米国債を購入しました。いづれも期間は短めのものです。 利回りはかなり魅力的になってきています。 アメリカ合衆国国債トレジャリーボンド 2024/5/31償還 利率2.500% 利回り5.161% アメリカ合衆国国債トレジャリー...
ロボアド 【ロボアド】楽ラップ開始60カ月の運用成績
小心者です。 ロボアドの楽ラップを始めて60カ月の運用成績です。スタート時の100,000円+月10,000円積立の、現在660,000円で運用しています。 運用コース：かなり積極型-DRCあり 9/21時点で+61,028円、+9.39%...
ロボアド 【ロボアド】ウェルスナビ開始60カ月の運用成績
小心者です。 ロボアドのウェルスナビを始めて60カ月の運用成績です。スタート時の100,000円と、月10,000円の積立で、現在69,0000円での運用です。 リスク許容度2/5 今月は、評価額+210,659円、+30.97%でした。先...
ロボアド 【ロボアド】THEO開始60カ月の運用成績
小心者です。 ロボアドのＴＨＥＯを始めて60カ月の運用成績です。10,000円でスタートし、10,000円ずつの積み立てで、現在640,000円で運用しています。 現在+32.13%。先月は29.84%だったの少し上昇です。ドルベースでは+...
投資信託 【投資信託】アクティブファンドの状況 2023.9
小心者です。 リスク資産の多くは、インデックス投信、米国ETFです。 ですが、ほんの一部アクティブファンドも保有しています。毎月少額の積み立てです。 セゾン資産形成の達人ファンド 農林中金＜パートナーズ＞長期厳選投資 おおぶね 現在の状況を...
個別株・Ｊ－ＲＥＩＴ 【個別株】米国個別株の状況9月
小心者です。 配当金目的で米国個別株の積み立て購入をしています。今月MCDを購入して、積立は一旦中断です。いずれも定番の配当王、配当貴族銘柄です。 円ベースでは全部プラス。JNJとKOはドルではマイナスです。 アフラック(AFL) 利回り2...