投資信託 【投資信託】インデックス投信積立の2024.2月末時点の成績
小心者です。インデックス投信の積み立てを続けています。2024/2/29時点での損益状況をまとめてみました。先月から新NISAがスタートしました。旧つみたてNISA分は全部売却しました。特定口座分 +62.84% 先月が+56.09%だった...
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投資信託 【投資信託】アクティブファンドの状況 2024.02
小心者です。リスク資産の多くは、インデックス投信、米国ETFです。ですが、２本だけアクティブファンドも保有しています。毎月少額の積み立てです。セゾン資産形成の達人ファンド農林中金＜パートナーズ＞長期厳選投資 おおぶね現在の状況を確認してみま...
投資信託 【投資信託】インデックス投信積立の2024.1月末時点の成績
小心者です。インデックス投信の積み立てを続けています。2024/1/31時点での損益状況をまとめてみました。今月から新NISAがスタートしました。特定口座分 +56.09% 先月が+48.55%だったのでだいぶ増加旧つみたてＮＩＳＡ分 +7...
投資信託 【投資信託】アクティブファンドの状況 2024.01
小心者です。リスク資産の多くは、インデックス投信、米国ETFです。ですが、２本だけアクティブファンドも保有しています。毎月少額の積み立てです。セゾン資産形成の達人ファンド農林中金＜パートナーズ＞長期厳選投資 おおぶね現在の状況を確認してみま...
投資信託 【投資信託】インデックス投信積立の2023.12月末時点の成績
小心者です。インデックス投信の積み立てを続けています。2023/12/30時点での損益状況をまとめてみました。特定口座分 +48.55% 先月が+46.56%だったのでわずかに増加積み立てＮＩＳＡ分 +62.68% 先月が+60.66%だっ...
投資信託 【投資信託】アクティブファンドの状況 2023.12
小心者です。リスク資産の多くは、インデックス投信、米国ETFです。ですが、２本だけアクティブファンドも保有しています。毎月少額の積み立てです。セゾン資産形成の達人ファンド農林中金＜パートナーズ＞長期厳選投資 おおぶね現在の状況を確認してみま...
投資信託 【投資信託】新NISAへの対応方針
小心者です。来年からの新NISAについて、対応を考えました。・現行のつみたてNISAの投信→基本はそのまま、新NISAのつみたて投資枠へ。一部銘柄入れ替えと、積み立て額増額。・現行の特定口座積立の投信→株式ファンド、バランスファンドは、一部...
投資信託 【投資信託】インデックス投信積立のアセットアロケーション 2023.12
小心者です。インデックス投信の積み立てを続けています。アセットアロケーションを分析してみます。（2023.12.3時点での評価額で算出）特定口座分わずかな割合で入っている国内株と新興国株は、全世界株とバランスファンド、国内債券・新興国債券は...
投資信託 【投資信託】インデックス投信積立の2023.11月末時点の成績
小心者です。インデックス投信の積み立てを続けています。2023/11/30時点での損益状況をまとめてみました。特定口座分 +46.56% 先月が+36.68%だったのでかなり回復積み立てＮＩＳＡ分 +60.66% 先月が+48.98%だった...
投資信託 【投資信託】アクティブファンドの状況 2023.11
小心者です。リスク資産の多くは、インデックス投信、米国ETFです。ですが、２本だけアクティブファンドも保有しています。毎月少額の積み立てです。セゾン資産形成の達人ファンド農林中金＜パートナーズ＞長期厳選投資 おおぶね現在の状況を確認してみま...