小心者です。
投信の積み立てを続けています。2019/2/28時点での損益状況をまとめてみました。
国内株式はアクティブファンド、他はインデックスファンドです。
特定口座分 +2.20%
1月末の時点では-2.65%でしたから、プラス転換です。
積み立てＮＩＳＡ分 +0.63%
こちらも1月末の-5.0%からプラス転換しました。
ＩＤＥＣＯ分 2月末-2.6% → 現在+2.4% プラス転換
アセット毎に見てみます
特定口座 国内株式と新興国債券がまだマイナスです。
| アセット | 損益(%) | 評価額(円) |
|---|---|---|
| 国内株式 | -6.68 | 60,093 |
| 先進国株式 | 4.04 | 220,214 |
| 新興国株式 | 1.27 | 160,622 |
| 全世界株式 | 3.07 | 67,108 |
| 先進国債券 | 0.92 | 57,028 |
| 新興国債券 | -0.44 | 38,160 |
| 先進国REIT | 7.95 | 62,290 |
| バランス | 2.59 | 47,271 |
積み立てＮＩＳＡ 国内株式と新興国株式がまだマイナスです。
| アセット | 損益(%) | 評価額(円) |
|---|---|---|
| 国内株式 | -6.98 | 34,964 |
| 先進国株式 | 2.36 | 195,807 |
| 新興国株式 | -0.29 | 73,054 |
| 全世界株式 | 1.27 | 70,151 |
| バランス | 1.37 | 92,970 |
ポートフォリオ毎に見てみます
特定口座 ひふみがまだ大きくマイナス。他の国内株式も全部マイナス。
| アセット | ファンド名 | 損益(%) | 評価額(円) |
|---|---|---|---|
| 国内株式 | レオス－ひふみプラス | -7.24 | 19,574 |
| 国内株式 | 三井住友・配当フォーカスオープン | -6.50 | 20,747 |
| 国内株式 | 日興－年金積立 Ｊグロース | -6.29 | 19,773 |
| 先進国株式 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 1.81 | 11,098 |
| 先進国株式 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス | 2.35 | 20,984 |
| 先進国株式 | たわらノーロード 先進国株式 | 4.45 | 43,035 |
| 先進国株式 | ＥＸＥ－ｉ先進国株式ファンド | 4.70 | 42,721 |
| 先進国株式 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 4.80 | 44,227 |
| 先進国株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 4.94 | 13,958 |
| 先進国株式 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 5.21 | 44,192 |
| 新興国株式 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 新興国株式インデックス | -0.14 | 15,879 |
| 新興国株式 | ＳＭＴ アジア新興国株式インデックス・オープン | -0.01 | 34,898 |
| 新興国株式 | たわらノーロード 新興国株式 | 0.40 | 35,142 |
| 新興国株式 | ＥＸＥ－ｉ新興国株式ファンド | 2.16 | 37,291 |
| 新興国株式 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 3.92 | 37,412 |
| 全世界株式 | ＥＸＥ－ｉグローバル中小型株式ファンド | 1.31 | 32,827 |
| 全世界株式 | 三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド | 4.83 | 34,281 |
| 先進国債券 | ニッセイ外国債券インデックスファンド | 0.23 | 15,636 |
| 先進国債券 | 三井住友・ＤＣ外国債券インデックスファンド | 1.13 | 31,047 |
| 先進国債券 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国債券インデックス | 1.41 | 10,344 |
| 新興国債券 | 野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型 | -1.33 | 22,990 |
| 新興国債券 | ｉＦｒｅｅ 新興国債券インデックス | 0.46 | 15,170 |
| 先進国REIT | ニッセイグローバルリートインデックスファンド | 7.93 | 31,732 |
| 先進国REIT | ＳＭＴ グローバルＲＥＩＴインデックス・オープン | 7.97 | 30,558 |
| バランス | 三井住友ＴＡＭ－世界経済インデックスファンド | 2.42 | 30,932 |
| バランス | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） | 2.76 | 16,339 |
積み立てＮＩＳＡ 国内株式のマイナスが際立ちます。
| アセット | ファンド名 | 損益(%) | 評価額(円) |
|---|---|---|---|
| 国内株式 | レオス－ひふみプラス | -8.01 | 17,845 |
| 国内株式 | 日興－年金積立 Ｊグロース | -5.95 | 17,118 |
| 先進国株式 | たわらノーロード 先進国株式 | 1.88 | 38,819 |
| 先進国株式 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス | 1.92 | 38,836 |
| 先進国株式 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 2.00 | 38,863 |
| 先進国株式 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 2.23 | 40,280 |
| 先進国株式 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） | 2.90 | 5,763 |
| 先進国株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 3.24 | 33,247 |
| 新興国株式 | たわらノーロード 新興国株式 | -1.46 | 24,537 |
| 新興国株式 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 新興国株式インデックス | -1.36 | 24,562 |
| 新興国株式 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 1.94 | 23,956 |
| 全世界株式 | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 0.63 | 28,479 |
| 全世界株式 | ＳＢＩ・全世界株式インデックス・ファンド | 1.43 | 13,388 |
| 全世界株式 | 三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド | 1.74 | 28,284 |
| バランス | 三井住友ＴＡＭ－世界経済インデックスファンド | 0.34 | 75,153 |
| バランス | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） | 2.40 | 17,817 |
IDECO 個別ではすべてプラスになりました。ただ全体では移管手数料の分で大きくマイナス。
今後の方針
現在、特定口座と積み立てNISA、IDECO合わせて月70,000円の積み立てです。昨年末の下落と年初からの回復を経て、（リーマン級の下落の比ではないですが）一時的に下がってもやがて上がるという経験ができました。
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