ロボアド 【ロボアド】THEO開始62カ月の運用成績
小心者です。 ロボアドのＴＨＥＯを始めて62カ月の運用成績です。10,000円でスタートし、10,000円ずつの積み立てで、現在660,000円で運用しています。 現在+33.87%。先月は+30.06%だったのほぼ変わらずです。ドルベース...
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投資信託 【投資信託】アクティブファンドの状況 2023.11
小心者です。 リスク資産の多くは、インデックス投信、米国ETFです。 ですが、２本だけアクティブファンドも保有しています。毎月少額の積み立てです。 セゾン資産形成の達人ファンド 農林中金＜パートナーズ＞長期厳選投資 おおぶね 現在の状況を確...
個別株・Ｊ－ＲＥＩＴ 【個別株】米国個別株の状況11月
小心者です。 配当金目的で米国個別株を保有しています。積み立て購入していましたが、現在は積立は一旦中断しました。いずれも定番の配当王、配当貴族銘柄です。 円ベースでは全部プラスです。ドルベースでは、先月はAFL以外マイナスでしたが、MCDと...
ＥＴＦ 【ETF】米国高配当ETFの分配金 11月
小心者です。 高配当米国ETFの分配金が出ました。毎月決算分です。合計$148.09、先月と同じ。現在$1=¥150くらいなので、円で22,526円ほどになります。 この6銘柄についてはずっと口数の増減はないので、毎月合計$140～$150...
ＥＴＦ 【ETF】保有米国ETFの状況 2023.11
小心者です。 米国ETFは、小心者のアセットの中で全体の約18%を占めていて、リスク資産では一番多くなっています。 現在保有しているETFの損益状況です。（2023.11.09時点） 円ベースでは、今月も全てプラスとなりました。ドルベースで...
ソーシャルレンディング 【ソシャレン】maneoから回収金の分配 11月
小心者です。 大失敗投資、ソーシャルレンディング。 maneoから延滞中案件の回収金の入金がありました。 今回もいつもと同じ、1件分49円、これ以外の回収は全く進捗なし。 投資残額 maneo 4案件(全件遅延) ¥119,289 グリーン...
投資信託 【投資信託】インデックス投信積立のアセットアロケーション 2023.11
小心者です。 インデックス投信の積み立てを続けています。アセットアロケーションを分析してみます。（2023.11.3時点での評価額で算出） 特定口座分 わずかな割合で入っている国内株と新興国株は、全世界株とバランスファンド、国内債券・新興国...
資産状況 【資産】2023年11月1日時点の資産状況
小心者です。 2023年11月1日時点の資産状況の棚卸です。 １）資産全体の内訳 ２）無リスク資産とリスク資産の割合 無リスク資産とリスク資産の内訳は下記になります。 ３）無リスク資産の内訳 年金は個人年金、保険は生命保険の積立配当金・解約...
投資信託 【投資信託】インデックス投信積立の2023.10月末時点の成績
小心者です。 インデックス投信の積み立てを続けています。2023/10/31時点での損益状況をまとめてみました。 特定口座分 +36.68% 先月が+42.66%だったのでかなり減 積み立てＮＩＳＡ分 +48.98% 先月が+56.56%だ...
資格取得 FP1級への道
小心者です。 FP1級への道。CFP残りあと、不動産と金融の２科目。 2023/11/12の不動産に向け勉強中です。あと2週間、最初はなじみのない内容で？？でしたが、だいぶ目処がたってきました。 なんとか合格して、2024年6月にラスボス金...