ＥＴＦ 【ETF】保有米国ETFの状況 2023.4
小心者です。 米国ETFは、小心者のアセットの中で全体の約18%を占めていて、リスク資産では一番多くなっています。 現在保有しているETFの損益状況です。（2023.04.07時点） 円ベースではマイナスのものはありません。ドルベースではま...
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投資信託 【投資信託】インデックス投信積立のアセットアロケーション 2023.4
小心者です。 インデックス投信の積み立てを続けています。アセットアロケーションを分析してみます。（2023.4.3時点での評価額で算出） 特定口座分 わずかな割合で入っている国内株はと新興国株は、全世界株とバランスファンド、国内債券・新興国...
資産状況 【資産】2023年4月1日時点の資産状況
小心者です。 2023年4月1日時点の資産状況の棚卸です。 １）資産全体の内訳 ２）無リスク資産とリスク資産の割合 無リスク資産とリスク資産の内訳は下記になります。 ３）無リスク資産の内訳 年金は個人年金、保険は生命保険の積立配当金・解約返...
投資信託 【投資信託】インデックス投信積立の2023.3月末時点の成績
小心者です。 インデックス投信の積み立てを続けています。2023/3/31時点での損益状況をまとめてみました。 特定口座分 +25.34% 先月が+27.69%だったのでほぼ変わらず 積み立てＮＩＳＡ分 +35.03% 先月が+37.72%...
ロボアド 【ロボアド】ウェルスナビ開始54カ月の運用成績
小心者です。 ロボアドのウェルスナビを始めて53カ月の運用成績です。スタート時の100,000円と、月10,000円の積立で、現在63,0000円での運用です。 リスク許容度2/5 今月は、評価額+120,674円、+19.46%でした。先...
ロボアド 【ロボアド】楽ラップ開始54カ月の運用成績
小心者です。 ロボアドの楽ラップを始めて53カ月の運用成績です。スタート時の100,000円+月10,000円積立の、現在590,000円で運用しています。 運用コース：かなり積極型-DRCあり 3/20時点で+7,797円、+1.32%。...
ロボアド 【ロボアド】THEO開始54カ月の運用成績
小心者です。 ロボアドのＴＨＥＯを始めて54カ月の運用成績です。10,000円でスタートし、10,000円ずつの積み立てで、現在580,000円で運用しています。 現在+16.15%。先月は+18.85%だったので少し減少。ドルベースでは-...
投資信託 【投資信託】IDECOの状況 2023.3
小心者です。 IDECOを始めて4年3ヶ月経過しました。 年初は好調でしたが、2月頃から下がっています。 IDECO資産のほとんどが定期預金。DCから移管した分で、こちらは絶対に減らしたくないので、利率わずか0.01%の定期にしています。 ...
個別株・Ｊ－ＲＥＩＴ 【個別株】米国株積み立て購入 3月
小心者です。 配当金目的で米国個別株の積み立て購入をしています。毎月1株ずつの購入で、現在買っているのは以下の5銘柄です。いずれも定番の配当王、配当貴族銘柄です。 とうとう損益はマイナスになってしまいました。JNJのマイナスが大きい。何があ...
債券 【債券】ＳＢＩ債を購入 2023.3
小心者です。 ＳＢＩ債を購入しました。 第43回SBI債 期間：2年 2025年3月28日償還 利率：年1.10%（税引前） 格付け：A- 50万円分購入です。 利払いは年2回、1回の利息は税引き後\2,190くらいです。 ブログランキング...