資産状況 【資産】2023年8月1日時点の資産状況
小心者です。2023年8月1日時点の資産状況の棚卸です。１）資産全体の内訳２）無リスク資産とリスク資産の割合無リスク資産とリスク資産の内訳は下記になります。３）無リスク資産の内訳年金は個人年金、保険は生命保険の積立配当金・解約返戻金です。４...
資産状況 
投資信託 【投資信託】インデックス投信積立の2023.7月末時点の成績
小心者です。インデックス投信の積み立てを続けています。2023/7/31時点での損益状況をまとめてみました。特定口座分 +42.37% 先月が+43.31%だったのでほぼ変わらず積み立てＮＩＳＡ分 +56.77% 先月が+55.13%だった...
預貯金 【預貯金】ソニー銀行定期預金が満期
小心者です。ソニー銀行の定期が満期になりました。元金合計5,000,000円。1年定期 利率0.13% 元金3,000,000円 税引き後受取利息3,108円1年定期 利率0.13% 元金2,000,000円 税引き後受取利息2,072円次...
ロボアド 【ロボアド】ウェルスナビ開始58カ月の運用成績
小心者です。ロボアドのウェルスナビを始めて58カ月の運用成績です。スタート時の100,000円と、月10,000円の積立で、現在67,0000円での運用です。リスク許容度2/5今月は、評価額+207,819円、+31.02%でした。先月の+...
ロボアド 【ロボアド】楽ラップ開始58カ月の運用成績
小心者です。ロボアドの楽ラップを始めて58カ月の運用成績です。スタート時の100,000円+月10,000円積立の、現在640,000円で運用しています。運用コース：かなり積極型-DRCあり7/26時点で+61,227円、+9.56%。先月...
ロボアド 【ロボアド】THEO開始58カ月の運用成績
小心者です。ロボアドのＴＨＥＯを始めて58カ月の運用成績です。10,000円でスタートし、10,000円ずつの積み立てで、現在620,000円で運用しています。現在+27.90%。先月は+28.61%だったのほぼ変わらずです。ドルベースでは...
税金・社会保険 ねんきん定期便 2023年
小心者です。今年度分の「ねんきん定期便」が届いていました。年金の見込み額は国民年金と厚生年金を併せて1,756,032円(146,336円/月)。うーん、厚生年金30年でこんなものか。昨年から、年で35,008円(2,917円/月)増加です...
資格取得 FP1級への道
小心者です。FP1級への道。6/18に受けた、3科目目のライフ、4科目目の相続の結果が出ました。ともに合格でした。これで当初の予定通り、2023年11月に不動産、2024年6月に金融、2024年9月にFP1級を受けたいと思っています。先は長...
投資信託 【投資信託】IDECOの状況 2023.7
小心者です。IDECOを始めて4年8ヶ月経過しました。先月とほぼ変わらずですが、今月もプラス確保です。IDECO資産のほとんどが定期預金。DCから移管した分で、こちらは絶対に減らしたくないので、利率わずか0.01%ですが定期預金にしています...
投資信託 【投資信託】アクティブファンドの状況 2023.7
小心者です。リスク資産の多くは、インデックス投信、米国ETFです。ですが、ほんの一部アクティブファンドも保有しています。毎月少額の積み立てです。セゾン資産形成の達人ファンド農林中金＜パートナーズ＞長期厳選投資 おおぶね現在の状況を確認してみ...