投資信託

【投資信託】インデックス投信積立のアセットアロケーション 2022.9

小心者です。 インデックス投信の積み立てを続けています。アセットアロケーションを分析してみます。(2022.9.2時点での評価額で算出) 特定口座分 わずかな割合で入っている国内株は全世界株とバランスファンド、国内債券・新...
資産状況

【資産】2022年9月1日時点の資産状況

小心者です。 2022年9月1日時点の資産状況の棚卸です。 1)資産全体の内訳 2)無リスク資産とリスク資産の割合 リスク資産の割合は、先月と変わらず44%。 無リスク資産とリスク資産の内訳は下記になります。 3...
投資信託

【投資信託】インデックス投信積立の2022.8月末時点の成績

小心者です。 インデックス投信の積み立てを続けています。2022/8/31時点での損益状況をまとめてみました。 特定口座分 +32.52% 先月が+31.29%だったのでほぼ変わらず 積み立てNISA分 +42.18%...
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債券

【債券】SBI HD債を購入 2022.8

小心者です。 発売のお知らせが出てから購入を検討していた、SBI HD債を購入しました。 SBIホールディングス株式会社 第31回無担保社債 期間:4年 2026年9月9日償還 利率:年1.090%(税引前) 格付け:A-...
ロボアド

【ロボアド】ウェルスナビ開始47カ月の運用成績

小心者です。 ロボアドのウェルスナビを始めて47カ月の運用成績です。スタート時の100,000円と、月10,000円の積立で、現在56,0000円での運用です。 リスク許容度2/5 今月は、評価額+164,656円、+...
ロボアド

【ロボアド】楽ラップ開始47カ月の運用成績

小心者です。 ロボアドの楽ラップを始めて47カ月の運用成績です。スタート時の100,000円+月10,000円積立の、現在530,000円で運用しています。 運用コース:やや積極型-TVTあり 8/25時点で+17...
ロボアド

【ロボアド】THEO開始47カ月の運用成績

小心者です。 ロボアドのTHEOを始めて47カ月の運用成績です。10,000円でスタートし、10,000円ずつの積み立てで、現在510,000円で運用しています。 現在+24.53%。先月は+20.23%だったので先月から少...
債券

【債券】SBI HD債が出ます

小心者です。 SBIホールディングス債が8月29日から発売されます。 SBIホールディングス株式会社 第31回無担保社債(社債間限定同順位特約付) 期間:4年 2026年9月9日償還 利率:仮条件 年0.800%~年1.40...
ETF

【ETF】保有米国ETFの状況 2022.8

小心者です。 米国ETFは、小心者のアセットの中で全体の約21%を占めていて、リスク資産では一番多くなっています。2022年になって米国株価は乱高下しながらだいぶ下げました。 現在保有しているETFの損益状況です。(2022.8...
投資信託

【投資信託】IDECOの状況 2022.8

小心者です。 IDECOを始めて3年と9ヶ月経過しました。 IDECO資産のほとんどが定期預金。DCから移管した分で、こちらは絶対に減らしたくないので、利率わずか0.01%の定期にしています。 拠出は月10,000円。...
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