投資信託

【投資信託】インデックス投信積立のアセットアロケーション 2023.5

小心者です。 インデックス投信の積み立てを続けています。アセットアロケーションを分析してみます。(2023.5.3時点での評価額で算出) 特定口座分 わずかな割合で入っている国内株はと新興国株は、全世界株とバランスファンド、国内債券・...
資産状況

【資産】2023年5月1日時点の資産状況

小心者です。 2023年4月1日時点の資産状況の棚卸です。 1)資産全体の内訳 2)無リスク資産とリスク資産の割合 無リスク資産とリスク資産の内訳は下記になります。 3)無リスク資産の内訳 年金は個人年金、保険は生命保険の積立配当金...
投資信託

【投資信託】インデックス投信積立の2023.4月末時点の成績

小心者です。 インデックス投信の積み立てを続けています。2023/4/30時点での損益状況をまとめてみました。 特定口座分 +29.46% 先月が+25.34%だったので少し増加 積み立てNISA分 +39.75% 先月が+35.0...
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投資信託

【投資信託】IDECOの状況 2023.4

小心者です。 IDECOを始めて4年4ヶ月経過しました。 先月はマイナスでしたが、プラスの戻りました。 IDECO資産のほとんどが定期預金。DCから移管した分で、こちらは絶対に減らしたくないので、利率わずか0.01%の定期にしていま...
ロボアド

【ロボアド】ウェルスナビ開始55カ月の運用成績

小心者です。 ロボアドのウェルスナビを始めて53カ月の運用成績です。スタート時の100,000円と、月10,000円の積立で、現在64,0000円での運用です。 リスク許容度2/5 今月は、評価額+148,770円、+23.61%で...
ロボアド

【ロボアド】楽ラップ開始55カ月の運用成績

小心者です。 ロボアドの楽ラップを始めて55カ月の運用成績です。スタート時の100,000円+月10,000円積立の、現在600,000円で運用しています。 運用コース:かなり積極型-DRCあり 4/20時点で+27,462円、+...
ロボアド

【ロボアド】THEO開始55カ月の運用成績

小心者です。 ロボアドのTHEOを始めて54カ月の運用成績です。10,000円でスタートし、10,000円ずつの積み立てで、現在590,000円で運用しています。 現在+20.23%。先月は+16.15%だったので少し増加しました。ド...
個別株・J-REIT

【個別株】米国株積み立て購入 4月

小心者です。 配当金目的で米国個別株の積み立て購入をしています。JNJ,KO,PGは先月で一旦中断しました。現在買っているのはAFLとMCDの2銘柄です。いずれも定番の配当王、配当貴族銘柄です。 損益プラスに戻りました。JNJのドルベ...
ソーシャルレンディング

【ソシャレン】maneoから回収金の分配 4月

小心者です。 大失敗投資、ソーシャルレンディング。 maneoから延滞中案件の回収金の入金がありました。 今回も安定の(?)1件分で49円、どうやらこれ以上の金額の回収はできないようです。 投資残額 maneo 4案件(全件遅延) ¥...
投資信託

【投資信託】アクティブファンドの状況 2023.4

小心者です。 リスク資産の多くは、インデックス投信、米国ETFです。 ですが、ほんの一部アクティブファンドも保有しています。毎月少額の積み立てです。 セゾン資産形成の達人ファンド 農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね 現在の...
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