2024-09

投資信託

【投資信託】インデックス投信積立の2024.4月末時点の成績

小心者です。 NISAでのインデックス投信の積み立てを続けています。特定口座は積み立ては中止。 2024/9/24時点での損益状況をまとめてみました。 旧つみたてNISA分は全部売却済です。 特定口座分 +71.65% NISA つみたて投...
ソーシャルレンディング

【ソシャレン】延滞案件の状況 9月

小心者です。 大失敗投資、ソーシャルレンディング。投資資金が拘束されたままの状況が続いています。もう4年以上になるのではないでしょうか。 9月もmaneoから延滞中案件の回収金が49円入金しただけで、他一切進展ありませんでした。 投資残額 ...
個別株・J-REIT

【個別株】米国個別株の状況9月

小心者です。 配当金目的で米国個別株を保有しています。積み立て購入していましたが、現在は積立は一旦中断しました。いずれも定番の配当王、配当貴族銘柄です。 円ベースでは全部プラスです。ドルベースでは、引き続きJNJがマイナスです。 アフラック...
ETF

【ETF】保有米国ETFの状況 2024.9

小心者です。 米国ETFは、小心者のアセットの中で全体の約11%を占めていて、リスク資産では一番多くなっています。 現在保有しているETFの損益状況です。(2024.9.19時点) 円ベースでは、今月も全てプラスですが、ドルベースでは債券系...
投資信託

【投資信託】アクティブファンドの状況 2024.09

小心者です。 リスク資産の多くは、インデックス投信、米国ETFです。 ですが、2本だけアクティブファンドも保有しています。毎月少額の積み立てです。 セゾン資産形成の達人ファンド 農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね 現在の状況を確...
ロボアド

【ロボアド】ウェルスナビ開始72カ月の運用成績

小心者です。 ロボアドのウェルスナビを始めて72カ月の運用成績です。スタート時の100,000円と、月10,000円の積立で、現在81,0000円での運用です。 リスク許容度2/5 今月は、評価額+319,574円、+39.95%でした。先...
ロボアド

【ロボアド】楽ラップ開始72カ月の運用成績

小心者です。 ロボアドの楽ラップを始めて72カ月の運用成績です。スタート時の100,000円+月10,000円積立の、現在770,000円で運用しています。 運用コース:かなり積極型-DRCあり 9/18時点で+63,607円、+8.26%...
ロボアド

【ロボアド】THEO開始72カ月の運用成績

小心者です。 ロボアドのTHEOを始めて72カ月の運用成績です。10,000円でスタートし、10,000円ずつの積み立てで、現在元金760,000円で運用しています。 現在+35.96%。先月は+41.30%だったので、先月に続いて減りまし...
債券

【債券】SBI債を購入 2024.9

小心者です。 SBI債を購入しました。 SBIホールディングス株式会社 第46回無担保社債 期間:2年 2026年9月28日償還 利率:年1.28%(税引前) 格付け:A- 50万円分購入です。 利払いは3月と9月の年2回、1回の利息は税引...
資格取得

FP1級への道

小心者です。 9/8に、FP1級協会実技の受験をしてきました。 出来は、論述除いて55点(配点が公表されていないので推測)。 結構微妙な点数です。論述は”消費者契約法”。これが5点以上もらえれば なんとか合格、といった所です。 結果発表は1...
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