ロボアド 【ロボアド】THEO開始63カ月の運用成績
小心者です。ロボアドのＴＨＥＯを始めて63カ月の運用成績です。10,000円でスタートし、10,000円ずつの積み立てで、現在670,000円で運用しています。現在+31.05%。先月は+33.87%だったの微減です。ドルベースでは+7.8...
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投資信託 【投資信託】アクティブファンドの状況 2023.12
小心者です。リスク資産の多くは、インデックス投信、米国ETFです。ですが、２本だけアクティブファンドも保有しています。毎月少額の積み立てです。セゾン資産形成の達人ファンド農林中金＜パートナーズ＞長期厳選投資 おおぶね現在の状況を確認してみま...
投資信託 【投資信託】新NISAへの対応方針
小心者です。来年からの新NISAについて、対応を考えました。・現行のつみたてNISAの投信→基本はそのまま、新NISAのつみたて投資枠へ。一部銘柄入れ替えと、積み立て額増額。・現行の特定口座積立の投信→株式ファンド、バランスファンドは、一部...
個別株・Ｊ－ＲＥＩＴ 【個別株】米国個別株の状況12月
小心者です。配当金目的で米国個別株を保有しています。積み立て購入していましたが、現在は積立は一旦中断しました。いずれも定番の配当王、配当貴族銘柄です。円ベースでは全部プラスです。ドルベースでは、先月と同じくJNJ、KO,PGはマイナスです。...
ソーシャルレンディング 【ソシャレン】maneoから回収金の分配 12月
小心者です。大失敗投資、ソーシャルレンディング。maneoから延滞中案件の回収金の入金がありました。今回もいつもと同じ、1件分49円、これ以外の回収は全く進捗なし。投資残額maneo 4案件(全件遅延) ¥119,240グリーンインフラ 1...
個別株・Ｊ－ＲＥＩＴ 【個別株】オリックスから配当金 2023.12
小心者です。唯一保有している国内の個別株、オリックス(8591)から9月決算の配当金の入金がありました。1株あたりの配当が42.8円、保有株数は100株で、税引き後の入金額は¥3,411でした。現在の配当利回りは3.57%です。購入したのは...
ＥＴＦ 【ETF】保有米国ETFの状況 2023.12
小心者です。米国ETFは、小心者のアセットの中で全体の約18%を占めていて、リスク資産では一番多くなっています。現在保有しているETFの損益状況です。（2023.12.10時点）円ベースでは、今月も全てプラスですが、ドルベースでは7銘柄が1...
金銭信託 【金銭信託】オリックス銀行の金銭信託へ投資
小心者です。オリックス銀行の金銭信託に追加投資しました。ソフトバンクグループ第54号予定配当率0.48% 投資額100万円 信託終了 2024年12月13日利率はいつもと同じ0.48%です。個人向け国債の利率が上がってきて、オリックス銀行...
預貯金 【預貯金】ソニー銀行定期預金が満期
小心者です。ソニー銀行の定期が満期になりました。1年定期 利率0.17% 元金2,000,000円 税引き後受取利息2,710円次の預け先ですが、ソニー銀行はキャンペーン中で１年定期は0.20%。6ヶ月定期は1年より高い0.23%。ソニー銀...
投資信託 【投資信託】インデックス投信積立のアセットアロケーション 2023.12
小心者です。インデックス投信の積み立てを続けています。アセットアロケーションを分析してみます。（2023.12.3時点での評価額で算出）特定口座分わずかな割合で入っている国内株と新興国株は、全世界株とバランスファンド、国内債券・新興国債券は...