投資信託 【投資信託】インデックス投信積立の2021.9月末時点の成績
小心者です。 インデックス投信の積み立てを続けています。2021/9/30時点での損益状況をまとめてみました。 特定口座分 +34.03% 先月が+35.79%だったので微減 積み立てＮＩＳＡ分 +39.00% 先月が+39.17%だったの...
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投資信託 【投資信託】IDECOの状況 2021.9
小心者です。 IDECOを始めて2年10カ月経過しました。 内外株式は先月のマイナスからプラスになりましたが、他は全部減少、ほぼプラマイゼロになってしまいました。9月中旬以降の米株不調の影響でしょう。 IDECO資産のほとんどが定期預金。D...
投資信託 【投資信託】アクティブファンド
小心者は自称インデックス投資家です。 リスク資産の多くは、インデックス投信、米国ETFです。 ですが、ほんの一部アクティブファンドも保有しています。 以前「気になる投信」ということで、いくつかアクティブファンドの購入を検討している記事を書き...
投資信託 【投資信託】インデックス投信積立のアセットアロケーション 2021.9
小心者です。 インデックス投信の積み立てを続けています。アセットアロケーションを分析してみます。（2021.09.01時点での評価額で算出） 特定口座分 わずかな割合で入っている国内株、国内債券、新興国債券はバランスファンドに含まれている分...
投資信託 【投資信託】インデックス投信積立の2021.8月末時点の成績
小心者です。 インデックス投信の積み立てを続けています。2021/8/31時点での損益状況をまとめてみました。 特定口座分 +35.79% 先月が+34.03%だったのでほぼ変わらず 積み立てＮＩＳＡ分 +39.17% こちらも先月が+37...
投資信託 【投資信託】IDECOの状況 2021.8
小心者です。 IDECOを始めて2年9カ月経過しました。 内外株式は先月からマイナスのまま。他は少し増えています。 IDECO資産のほとんどが定期預金。DCから移管した分で、こちらは絶対に減らしたくないので、利率わずか0.01%の定期にして...
投資信託 【投資信託】気になる投信 キャピタル世界株式ファンド
小心者です。 キャピタル・インターナショナル 『キャピタル世界株式ファンド』が気になっています。 アクティブファンドです。インデックス投資家ですが、アクティブファンドを一切買ってはいけない、などというルールはないですからね。 当然信託報酬は...
投資信託 【投資信託】積み立て過去２年半を振り返る
小心者です。 特定口座でのインデックス投信の積み立ては2016年末から、つみたてＮＩＳＡは2018年初から続けています。 その間の大きな出来事と言えば、新型コロナでの大幅下落です。 改めて、これまでの評価額と損益率の推移を見てみます。(20...
投資信託 【投資信託】インデックス投信積立のアセットアロケーション 2021.8
小心者です。 インデックス投信の積み立てを続けています。アセットアロケーションを分析してみます。（2021.08.01時点での評価額で算出） 特定口座分 わずかな割合で入っている国内株、国内債券、新興国債券はバランスファンドに含まれている分...
投資信託 【投資信託】インデックス投信積立の2021.7月末時点の成績
小心者です。 インデックス投信の積み立てを続けています。2021/7/31時点での損益状況をまとめてみました。 特定口座分 +34.03% 先月が+35.40%だったのでほぼ変わらず 積み立てＮＩＳＡ分 +37.87% こちらも先月が+38...