小心者です。
インデックス投信の積み立てを続けています。2022/7/30時点での損益状況をまとめてみました。
特定口座分 +31.29% 先月が+27.39%だったので少し増えました
積み立てＮＩＳＡ分 +40.63% 先月が+36.34%だったのでこちらも少し増加
アセット毎に見てみます
特定口座 新興国株式のみ下落
| アセット | 損益(%) | 評価額(円) |
|---|---|---|
| 先進国株式 | 34.21 | 2,126,355 |
| 新興国株式 | 22.25 | 108,145 |
| 全世界株式 | 39.19 | 361,647 |
| 先進国債券 | 8.06 | 310,180 |
| バランス | 13.38 | 304,848 |
積み立てＮＩＳＡ 新興国株式のみ下落
| アセット | 損益(%) | 評価額(円) |
|---|---|---|
| 先進国株式 | 44.83 | 1,610,961 |
| 新興国株式 | 19.09 | 52,760 |
| 全世界株式 | 37.36 | 444,611 |
| バランス | 23.86 | 229,883 |
ポートフォリオ毎に見てみます
特定口座
| アセット | ファンド名 | 損益(%) | 評価額(円) |
|---|---|---|---|
| 先進国株式 | ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＮＡＳＤＡＱ１００ | 15.56 | 117,644 |
| 先進国株式 | たわらノーロード ＮＹダウ | 25.13 | 147,402 |
| 先進国株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 34.30 | 219,049 |
| 先進国株式 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス | 34.58 | 242,388 |
| 先進国株式 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 38.64 | 244,852 |
| 先進国株式 | ＥＸＥ－ｉ先進国株式ファンド | 39.67 | 288,854 |
| 先進国株式 | たわらノーロード 先進国株式 | 39.79 | 287,701 |
| 先進国株式 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 39.94 | 289,406 |
| 先進国株式 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 40.31 | 289,059 |
| 新興国株式 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 新興国株式インデックス | 18.47 | 39,452 |
| 新興国株式 | ＥＸＥ－ｉ新興国株式ファンド | 26.03 | 68,693 |
| 全世界株式 | 三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド | 37.43 | 177,425 |
| 全世界株式 | ＥＸＥ－ｉグローバル中小型株式ファンド | 40.94 | 184,222 |
| 先進国債券 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国債券インデックス | 7.20 | 92,626 |
| 先進国債券 | ニッセイ外国債券インデックスファンド | 7.75 | 98,916 |
| 先進国債券 | 三井住友・ＤＣ外国債券インデックスファンド | 9.24 | 118,637 |
| バランス | セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | 11.88 | 172,290 |
| バランス | 三井住友ＴＡＭ－世界経済インデックスファンド | 14.87 | 132,558 |
積み立てＮＩＳＡ
| アセット | ファンド名 | 損益(%) | 評価額(円) |
|---|---|---|---|
| 先進国株式 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） | 39.99 | 181,996 |
| 先進国株式 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 44.60 | 288,353 |
| 先進国株式 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 45.45 | 287,565 |
| 先進国株式 | たわらノーロード 先進国株式 | 45.47 | 287,603 |
| 先進国株式 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス | 45.65 | 287,961 |
| 先進国株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 47.83 | 277,484 |
| 新興国株式 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 新興国株式インデックス | 19.09 | 52,760 |
| 全世界株式 | ＳＢＩ・全世界株式インデックス・ファンド | 33.04 | 103,373 |
| 全世界株式 | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 37.81 | 181,356 |
| 全世界株式 | 三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド | 41.23 | 159,882 |
| バランス | 三井住友ＴＡＭ－世界経済インデックスファンド | 23.86 | 229,883 |
今後の方針
株価はなかなか安定せず乱高下していますが、損益は先月からすこし上昇しました。
引き続きインフレ、ウクライナ、中国、たくさんの悪材料が残っています。来月も不透明感が続くでしょうが、積立はたんたんと継続します。他にやりようがありませんので。
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