預貯金 【預貯金】オリックス銀行定期預金が満期
小心者です。オリックス銀行の定期が2本満期になりました。2年定期 利率0.15% 元金¥4,000,000 税引き後受取利息¥6,3921年定期 利率0.20% 元金¥3,289,034 税引き後受取利息¥5,257さて次の預け先ですが、オ...
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個別株・Ｊ－ＲＥＩＴ 【個別株】オリックスから株主優待の品が届く 2020.8
小心者です。個別株で保有しているオリックスから株主優待の品が届きました。オリックスの株主優待は、100株以上で3年以上継続保有でAコース、3年未満保有でBコースのカタログから選べます。小心者は保有が3年を超えたので、今回はAコースです。選べ...
税金・社会保険 今年の年金定期便が届いていた
小心者です。今年度分の「ねんきん定期便」が届いていました。「ねんきんネット」でも確認していますが、一応確認しておきます。年金の見込み額は国民年金と厚生年金を併せて120,906円/月。昨年の金額より+1,443円となっています。ただし紙の「...
投資信託 【投資信託】インデックス投信積立のアセットアロケーション 2020.8
小心者です。インデックス投信の積み立てを続けています。アセットアロケーションを考えてみます。（2020.08.01時点での評価額で算出）特定口座分わずかな割合で入っている国内株、国内債券はバランスファンドに含まれている分で、個別のファンドで...
資産状況 【資産】2020年8月1日時点の資産状況
小心者です。2020年8月1日時点の資産状況の棚卸です。１）資産全体の内訳２）無リスク資産とリスク資産の割合リスク資産の割合は先月から少し減って29%です。無リスク資産とリスク資産の内訳は下記になります。３）無リスク資産の内訳年金は個人年金...
投資信託 【投資信託】インデックス投信積立の7月末時点の成績
小心者です。インデックス投信の積み立てを続けています。2020/7/31時点での損益状況をまとめてみました。特定口座分 +5.54% 先月が+0.31%だったのでプラス幅増加積み立てＮＩＳＡ分 +6.39% こちらも先月が+0.75%だった...
預貯金 【預貯金】ソニー銀行・じぶん銀行定期預金が満期
小心者です。ソニー銀行とauじぶん銀行の定期が満期になりました。ソニー銀行 1年定期 利率0.15% 元金¥10,000,000 税引き後受取利息¥11,986auじぶん銀行 1年定期 利率0.15% 元金¥600,638 税引き後受取利息...
個別株・Ｊ－ＲＥＩＴ 【REIT】J-REIT インヴィンシブル損切
小心者です。J-REITのインヴィンシブル投資法人を損切りしました。インヴィンシブルはホテル系リート。ということで今回のコロナショックで直撃くらって下落、さらに分配金わずかに1口30円と-98.3%の大減配でさらに大暴落。当面ホテル需要の回...
ＥＴＦ 【ETF】新たにDGRW購入 7月
小心者です。コロナショックもだいぶ落ち着いてきたので、新たな米国ETFの購入を始めました。『ウィズダムツリー米国株クオリティ配当成長(DGRW)』 経費率0.28%毎月分配で、分配金利回りはおよそ2.2%なので特に高い訳ではありません。今後...
ロボアド 【ロボアド】ウェルスナビ開始22カ月の運用成績
小心者です。ロボアドのウェルスナビを始めて22カ月の運用成績です。スタート時の100,000円と、月10,000円の積立で、現在310,000円での運用です。リスク許容度2/5先月の+9,667円、+3.22%からだいぶ増えました。新興国株...