投資信託 【投資信託】インデックス投信積立のアセットアロケーション 2021.3
小心者です。インデックス投信の積み立てを続けています。アセットアロケーションを考えてみます。（2021.03.01時点での評価額で算出）特定口座分わずかな割合で入っている国内株、国内債券はバランスファンドに含まれている分で、個別のファンドで...
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資産状況 【資産】2021年3月1日時点の資産状況
小心者です。2021年3月1日時点の資産状況の棚卸です。１）資産全体の内訳引き続き総資産の半分は定期預金。２）無リスク資産とリスク資産の割合リスク資産の割合は先月と変わらず30%。リスク資産をもう少し増やしたいと思っていますが、小心者ゆえぜ...
投資信託 【投資信託】インデックス投信積立の2021.2月末時点の成績
小心者です。インデックス投信の積み立てを続けています。2021/2/28時点での損益状況をまとめてみました。特定口座分 +23.25% 先月が+20.30%だったので少し上昇積み立てＮＩＳＡ分 +24.86% こちらも先月が+21.63%だ...
ロボアド 【ロボアド】ウェルスナビ開始29カ月の運用成績
小心者です。ロボアドのウェルスナビを始めて29カ月の運用成績です。スタート時の100,000円と、月10,000円の積立で、現在380,000円での運用です。リスク許容度2/5日米株価好調が続き、先月の+49,265円、+13.31%から微...
ロボアド 【ロボアド】楽ラップ開始29カ月の運用成績
小心者です。ロボアドの楽ラップを始めて29カ月の運用成績です。スタート時の100,000円+月10,000円積立の、現在350,000円で運用しています。運用コース：やや積極型-TVTあり2/25時点で+42,649円、+12.02%。先月...
ＥＴＦ 【ETF】保有している米国ETF 2021.2
小心者です。米国ETFは、小心者のアセットの中で全体の約17%を占めていて、リスク資産では一番多くなっています。。現在保有しているETFの一覧は以下の通りです。よさげなものを見つけると買ってしまうので、銘柄数は結構な数になります。マニアです...
ロボアド 【ロボアド】THEO開始29カ月の運用成績
小心者です。ロボアドのＴＨＥＯを始めて29カ月の運用成績です。10,000円でスタートし、10,000円ずつの積み立てで、現在330,000円で運用しています。現在+10.71%。先月は+8.25%だったのでまた少し増加しました。ただ、株式...
資格取得 FP2級受検を決意
小心者です。今年の1月にFP3級を受検。合格発表は3月5日ですが、自己採点では合格ライン到達。○×逆に選択するなどのチョンボがなければ、大丈夫のはずです。FP試験を受けたのは、自分の金融知識の向上のためであり、完全に趣味の世界です。この資格...
税金・社会保険 確定申告還付金が入金
小心者です。2/1に確定申告した還付金が入金されました。e-taxではなく紙で提出したので、入金まで一カ月以上かかるかと思っていたのですが、3週間弱で入金です。昨年は確か一カ月くらいかかったと思いますので、かなり早い。入金は84,013円で...
ＥＴＦ 【ETF】AFKとFM定期購入 2月
小心者です。将来を期待して、ヴァンエック ベクトル アフリカ ETF(AFK)と、iシェアーズ MSCI フロンティア 100ETF(FM)を購入しています。12回目の積み立て購入がされました。毎月ドルで1口の購入です。経費率は高め。両者重...