投資信託 【投資信託】インデックス投信積立の2023.12月末時点の成績
小心者です。 インデックス投信の積み立てを続けています。2023/12/30時点での損益状況をまとめてみました。 特定口座分 +48.55% 先月が+46.56%だったのでわずかに増加 積み立てＮＩＳＡ分 +62.68% 先月が+60.66...
2023-12
投資信託 
預貯金 【預貯金】住信ＳＢＩネット銀行定期預金が満期
小心者です。 住信ＳＢＩネット銀行の定期が満期になりました。 1年定期 利率0.20% 元金\500,000 税引き後受取利息\797 次ですが、ＳＢＩ銀行はキャンペーン中ですので、そのまま1年定期（0.20%）へ預けることにします。 ブロ...
資格取得 FP1級への道
小心者です。 FP1級への道。 11月試験の結果が発表されました。 不動産、合格でした。これで、CFP残りはあと、金融の１科目。 2024年6月にラスボス金融を受験。相当難しいらしいので、集中して勉強します。 そして、2024年9月にFP1...
ロボアド 【ロボアド】ウェルスナビ開始63カ月の運用成績
小心者です。 ロボアドのウェルスナビを始めて62カ月の運用成績です。スタート時の100,000円と、月10,000円の積立で、現在72,0000円での運用です。 リスク許容度2/5 今月は、評価額+235,011円、+33.10%でした。先...
ロボアド 【ロボアド】楽ラップ開始63カ月の運用成績
小心者です。 ロボアドの楽ラップを始めて61カ月の運用成績です。スタート時の100,000円+月10,000円積立の、現在680,000円で運用しています。 運用コース：かなり積極型-DRCあり 12/21時点で+75,781円、+11.1...
ロボアド 【ロボアド】THEO開始63カ月の運用成績
小心者です。 ロボアドのＴＨＥＯを始めて63カ月の運用成績です。10,000円でスタートし、10,000円ずつの積み立てで、現在670,000円で運用しています。 現在+31.05%。先月は+33.87%だったの微減です。ドルベースでは+7...
投資信託 【投資信託】アクティブファンドの状況 2023.12
小心者です。 リスク資産の多くは、インデックス投信、米国ETFです。 ですが、２本だけアクティブファンドも保有しています。毎月少額の積み立てです。 セゾン資産形成の達人ファンド 農林中金＜パートナーズ＞長期厳選投資 おおぶね 現在の状況を確...
投資信託 【投資信託】新NISAへの対応方針
小心者です。 来年からの新NISAについて、対応を考えました。 ・現行のつみたてNISAの投信 →基本はそのまま、新NISAのつみたて投資枠へ。一部銘柄入れ替えと、積み立て額増額。 ・現行の特定口座積立の投信 →株式ファンド、バランスファン...
個別株・Ｊ－ＲＥＩＴ 【個別株】米国個別株の状況12月
小心者です。 配当金目的で米国個別株を保有しています。積み立て購入していましたが、現在は積立は一旦中断しました。いずれも定番の配当王、配当貴族銘柄です。 円ベースでは全部プラスです。ドルベースでは、先月と同じくJNJ、KO,PGはマイナスで...
ソーシャルレンディング 【ソシャレン】maneoから回収金の分配 12月
小心者です。 大失敗投資、ソーシャルレンディング。 maneoから延滞中案件の回収金の入金がありました。 今回もいつもと同じ、1件分49円、これ以外の回収は全く進捗なし。 投資残額 maneo 4案件(全件遅延) ¥119,240 グリーン...