小心者です。
インデックス投信の積み立てを続けています。2019/12/31時点での損益状況をまとめてみました。
特定口座分 +11.25% ついにプラスが２ケタに
積み立てＮＩＳＡ分 +11.34% こちらもプラスが２ケタに
ＩＤＥＣＯ分 現在+8.7% 移管手数料込でもプラスです
アセット毎に見てみます
特定口座 全アセットプラスです。気持ちいい。
| アセット | 損益(%) | 評価額(円) |
|---|---|---|
| 国内株式 | 1.46 | 2,029 |
| 先進国株式 | 13.04 | 467,345 |
| 新興国株式 | 6.52 | 210,847 |
| 全世界株式 | 12.54 | 109,315 |
| 先進国債券 | 4.24 | 86,700 |
| 新興国債券 | 6.77 | 24,772 |
| 先進国REIT | 7.15 | 46,945 |
| バランス | 6.68 | 71,246 |
積み立てＮＩＳＡ 全アセットプラス。すごく気持ちいい。。
| アセット | 損益(%) | 評価額(円) |
|---|---|---|
| 先進国株式 | 13.58 | 447,325 |
| 新興国株式 | 6.15 | 102,420 |
| 全世界株式 | 12.12 | 140,421 |
| バランス | 8.99 | 148,953 |
ポートフォリオ毎に見てみます
特定口座 全ファンドプラス。超気持ちいい。
| アセット | ファンド名 | 損益(%) | 評価額(円) |
|---|---|---|---|
| 国内株式 | ニッセイＴＯＰＩＸインデックス | 1.46 | 2,029 |
| 先進国株式 | ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＮＡＳＤＡＱ１００ | 7.09 | 1,714 |
| 先進国株式 | たわらノーロード ＮＹダウ | 7.34 | 9,124 |
| 先進国株式 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス | 13.17 | 49,798 |
| 先進国株式 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 14.01 | 42,188 |
| 先進国株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 14.07 | 39,014 |
| 先進国株式 | ＥＸＥ－ｉ先進国株式ファンド | 14.51 | 82,107 |
| 先進国株式 | たわらノーロード 先進国株式 | 15.35 | 80,408 |
| 先進国株式 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 15.65 | 81,770 |
| 先進国株式 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 16.19 | 81,223 |
| 新興国株式 | 楽天・新興国株式インデックス・ファンド | 3.12 | 1,031 |
| 新興国株式 | 朝日ライフ・ＭＳＣＩ・グローイング・アセアン株式ファンド | 4.23 | 3,648 |
| 新興国株式 | たわらノーロード 新興国株式 | 6.42 | 44,165 |
| 新興国株式 | ＳＭＴ アジア新興国株式インデックス・オープン | 6.74 | 45,366 |
| 新興国株式 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 新興国株式インデックス | 6.79 | 23,280 |
| 新興国株式 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 8.73 | 46,213 |
| 新興国株式 | ＥＸＥ－ｉ新興国株式ファンド | 9.63 | 47,143 |
| 全世界株式 | ＥＸＥ－ｉグローバル中小型株式ファンド | 8.82 | 53,976 |
| 全世界株式 | 三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド | 16.26 | 55,340 |
| 先進国債券 | ニッセイ外国債券インデックスファンド | 3.82 | 24,813 |
| 先進国債券 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国債券インデックス | 4.22 | 19,281 |
| 先進国債券 | 三井住友・ＤＣ外国債券インデックスファンド | 4.68 | 42,606 |
| 新興国債券 | ｉＦｒｅｅ 新興国債券インデックス | 6.77 | 24,772 |
| 先進国REIT | たわらノーロード 先進国リート | 0.85 | 2,017 |
| 先進国REIT | ニッセイグローバルリートインデックスファンド | 13.45 | 44,928 |
| バランス | セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | 0.31 | 7,112 |
| バランス | 三井住友ＴＡＭ－世界経済インデックスファンド | 9.68 | 39,705 |
| バランス | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） | 10.04 | 24,429 |
積み立てＮＩＳＡ 全ファンドプラス。怖すぎる。
| アセット | ファンド名 | 損益(%) | 評価額(円) |
|---|---|---|---|
| 先進国株式 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） | 12.05 | 28,238 |
| 先進国株式 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 13.36 | 86,955 |
| 先進国株式 | たわらノーロード 先進国株式 | 13.90 | 85,886 |
| 先進国株式 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス | 14.00 | 85,964 |
| 先進国株式 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 14.04 | 85,985 |
| 先進国株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 14.12 | 74,297 |
| 新興国株式 | たわらノーロード 新興国株式 | 5.36 | 34,454 |
| 新興国株式 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 新興国株式インデックス | 5.83 | 34,607 |
| 新興国株式 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 7.26 | 33,360 |
| 全世界株式 | ＳＢＩ・全世界株式インデックス・ファンド | 11.44 | 28,417 |
| 全世界株式 | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 12.15 | 57,761 |
| 全世界株式 | 三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド | 12.77 | 54,243 |
| バランス | 三井住友ＴＡＭ－世界経済インデックスファンド | 7.77 | 124,265 |
| バランス | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） | 10.20 | 24,688 |
IDECO 今月もすべてプラス。海外株式が絶好調。
今後の方針
現在、特定口座と積み立てNISA、IDECO合わせて月約80,000円の積み立てです。最近株式市場は絶好調。保有投信もかなり上昇です。ちょっと上昇ペースが速すぎて怖い感じです。来るべき下落時もたんたんと積み立てを継続してゆくのみです。
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