【投資信託】インデックス投信積立のアセットアロケーション 2020.2

小心者です。

インデックス投信の積み立てを続けています。アセットアロケーションを考えてみます。(2020.02.01時点での評価額で算出)

特定口座分

わずかな割合で入っている国内債券、国内REITはバランスファンドに含まれている分で、個別のファンドでは購入していません。新興国不調で割合がかなり減りました。

積み立てNISA分


国内外債券、国内外REITはバランスファンドに含まれている分です。
特定口座分+積み立てNISA分で考える


※気になるところ
新興国株 -- 15%以内に抑えたい。だいぶ近づいたが評価額が減ったせいなので、あまり嬉しくない。

IDECO分
IDECOは、特定口座分及び積み立てNISA分とは別で考えています。
大きなリスクは取らず、IDECO分単独で”手数料分のリターンが得られれば良い”、との方針です。

今後の方針

今まで通りの金額(合わせて\80,000)で積み立ては継続です。新興国は新型肺炎の影響でかなり下がっていますが、そのうち戻ると思います。

 

ブログランキングに参加中にほんブログ村 株ブログ 投資信託へにほんブログ村 投資ブログ 資産運用(投資)へ

スポンサーリンク
投資信託
スポンサーリンク
スポンサーリンク
小心者の投資記録

コメント

タイトルとURLをコピーしました