【投資信託】インデックス投信積立のアセットアロケーション 2021.1

小心者です。

インデックス投信の積み立てを続けています。アセットアロケーションを考えてみます。（2021.01.01時点での評価額で算出）

特定口座分

わずかな割合で入っている国内株、国内債券はバランスファンドに含まれている分で、個別のファンドでは購入していません。
積み立てＮＩＳＡ分

国内株、国内外債券はバランスファンドに含まれている分です。
特定口座分＋積み立てＮＩＳＡ分で考える

ＩＤＥＣＯ分
IDECOは、特定口座分及び積み立てNISA分とは別で考える。できるだけ安全運用。

特定口座・つみたてNISAは、先進国株中心に新興国株と債券を少しずつ、積み立て継続です。

IDECOは、現在の割合を維持するよう積み立て継続。

ブログランキングに参加中