【投資信託】投信積立の6月末時点の成績

小心者です。

投信の積み立てを続けています。2019/6/30時点での損益状況をまとめてみました。

国内株式はアクティブファンド、他はインデックスファンドです。

特定口座分 +2.07%

先月のマイナスからプラス転換。

積み立てNISA分 +1.21%

こちらも先月のマイナスからプラスに。

IDECO分 5月末-0.8% → 現在+1.6%。移管手数料含めた金額なのでマイナスです。

アセット毎に見てみます

特定口座 国内株式と新興国株式がマイナス。国内株式のマイナスが大きい。

アセット損益(%)評価額(円)
国内株式-7.3666,489
先進国株式4.08295,767
新興国株式-0.42174,686
全世界株式2.3379,176
先進国債券2.0268,588
新興国債券1.4118,560
先進国REIT7.1270,486
バランス2.9653,317

積み立てNISA 特定口座と同様、国内株式と新興国株式がマイナス。

アセット損益(%)評価額(円)
国内株式-6.5939,951
先進国株式3.36273,536
新興国株式-2.4783,551
全世界株式1.7792,559
バランス1.91114,547
ポートフォリオ毎に見てみます

特定口座 配当フォーカスオープンとひふみのマイナスが特に酷い。

アセットファンド名損益(%)評価額(円)
国内株式三井住友・配当フォーカスオープン-9.0922,172
国内株式レオス-ひふみプラス-7.4522,305
国内株式日興-年金積立 Jグロース-5.5322,012
先進国株式たわらノーロード NYダウ-0.43996
先進国株式iFree S&P500インデックス2.8320,567
先進国株式eMAXIS Slim 先進国株式インデックス3.5629,723
先進国株式楽天・全米株式インデックス・ファンド4.6922,299
先進国株式EXE-i先進国株式ファンド4.9256,449
先進国株式たわらノーロード 先進国株式5.2554,524
先進国株式iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)5.5855,748
先進国株式ニッセイ外国株式インデックスファンド6.2455,460
新興国株式SMT アジア新興国株式インデックス・オープン-3.0938,186
新興国株式eMAXIS Slim 新興国株式インデックス-2.2918,370
新興国株式たわらノーロード 新興国株式-2.2937,523
新興国株式EXE-i新興国株式ファンド0.6640,167
新興国株式iFree 新興国株式インデックス1.3339,925
新興国株式朝日ライフ・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド3.16516
全世界株式EXE-iグローバル中小型株式ファンド-0.9738,723
全世界株式三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド5.6240,453
先進国債券ニッセイ外国債券インデックスファンド1.4519,074
先進国債券三井住友・DC外国債券インデックスファンド2.2935,496
先進国債券eMAXIS Slim 先進国債券インデックス2.3214,019
新興国債券iFree 新興国債券インデックス1.4118,560
先進国REITニッセイグローバルリートインデックスファンド7.0536,289
先進国REITSMT グローバルREITインデックス・オープン7.1934,196
バランス三井住友TAM-世界経済インデックスファンド2.8533,837
バランスeMAXIS Slim バランス(8資産均等型)3.0719,480

積み立てNISA ひふみが足を引っ張っています。

アセットファンド名損益(%)評価額(円)
国内株式レオス-ひふみプラス-8.0920,589
国内株式日興-年金積立 Jグロース-5.0919,362
先進国株式eMAXIS Slim米国株式(S&P500)2.6711,807
先進国株式iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)3.3154,963
先進国株式たわらノーロード 先進国株式3.4553,691
先進国株式eMAXIS Slim 先進国株式インデックス3.5253,729
先進国株式ニッセイ外国株式インデックスファンド3.5453,739
先進国株式楽天・全米株式インデックス・ファンド3.6545,607
新興国株式たわらノーロード 新興国株式-3.7428,013
新興国株式eMAXIS Slim 新興国株式インデックス-3.3528,127
新興国株式iFree 新興国株式インデックス-0.3327,412
全世界株式楽天・全世界株式インデックス・ファンド1.2837,779
全世界株式SBI・全世界株式インデックス・ファンド1.4518,160
全世界株式三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド2.5736,620
バランス三井住友TAM-世界経済インデックスファンド0.9393,969
バランスeMAXIS Slim バランス(8資産均等型)2.8920,578

IDECO 国内株式だけがマイナスです。

今後の方針

現在、特定口座と積み立てNISA、IDECO合わせて月70,000円の積み立てです。今月は、先月と比べてかなり改善しましたが、国内株式は全然ダメです。積立投資の常道としては、一時的に下がっても将来の上昇に備えて継続するべきなのでしょうが、国内株が上昇する未来が創造できません。一旦積立を中止しようか悩んでいます。誰か教えて下さい。

 

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