【資産】2021年1月1日時点の資産状況

小心者です。

 

2021年1月1日時点の資産状況の棚卸です。

1)資産全体の内訳

2)無リスク資産とリスク資産の割合


リスク資産の割合は先月から1%増えて30%になりました。リスク資産をもう少し増やしたいと思っていますが、なかなか踏み切れません。
無リスク資産とリスク資産の内訳は下記になります。

3)無リスク資産の内訳


年金は個人年金、保険は生命保険の積立配当金です。解約返戻金が別に300万円程あります。

4)リスク資産の内訳


金銭信託と債券(社債)は元本保証でないので、リスク資産に入れてます。債券(米国債)も為替リスクがあるので、リスク資産に入れてます。

先月からほとんど変化なし。ソシャレンは全案件遅延で運用できていません。

今後の方針

日米株価の好調でETFと投信の価格が上昇。貴金属価格も上昇。生活費と、今月は引っ越し諸経費がかかりましたが、これを引いても総資産額は先月から25万円ほど増加しました。

 

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