小心者です。
インデックス投信の積み立てを続けています。2021/12/31時点での損益状況をまとめてみました。
特定口座分 +39.94% 先月が+36.06%だったので微増。コロナ変異株が落ち着いたから(?)
積み立てＮＩＳＡ分 +47.72% 先月が+42.25%だったのでこちらも微増
アセット毎に見てみます
特定口座 すべてのアセットが上昇
| アセット | 損益(%) | 評価額(円) |
|---|---|---|
| 先進国株式 | 45.08 | 1,764,395 |
| 新興国株式 | 22.71 | 117,242 |
| 全世界株式 | 48.85 | 324,442 |
| 先進国債券 | 7.08 | 239,898 |
| バランス | 17.82 | 221,403 |
積み立てＮＩＳＡ 特定と同じくすべてのアセットが上昇
| アセット | 損益(%) | 評価額(円) |
|---|---|---|
| 先進国株式 | 53.09 | 1,464,662 |
| 新興国株式 | 23.14 | 51,969 |
| 全世界株式 | 45.79 | 397,607 |
| バランス | 25.29 | 222,633 |
ポートフォリオ毎に見てみます
特定口座 すべての銘柄が上昇
| アセット | ファンド名 | 損益(%) | 評価額(円) |
|---|---|---|---|
| 先進国株式 | たわらノーロード ＮＹダウ | 27.94 | 99,921 |
| 先進国株式 | ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＮＡＳＤＡＱ１００ | 35.37 | 84,066 |
| 先進国株式 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス | 44.80 | 201,426 |
| 先進国株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 46.35 | 180,171 |
| 先進国株式 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 49.38 | 202,115 |
| 先進国株式 | ＥＸＥ－ｉ先進国株式ファンド | 50.16 | 250,476 |
| 先進国株式 | たわらノーロード 先進国株式 | 50.39 | 247,849 |
| 先進国株式 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 50.80 | 248,825 |
| 先進国株式 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 50.51 | 249,546 |
| 新興国株式 | 楽天・新興国株式インデックス・ファンド | 18.25 | 12,299 |
| 新興国株式 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 新興国株式インデックス | 22.67 | 38,276 |
| 新興国株式 | ＥＸＥ－ｉ新興国株式ファンド | 27.22 | 66,668 |
| 全世界株式 | 三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド | 48.00 | 153,335 |
| 全世界株式 | ＥＸＥ－ｉグローバル中小型株式ファンド | 49.69 | 171,108 |
| 先進国債券 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国債券インデックス | 6.25 | 69,488 |
| 先進国債券 | ニッセイ外国債券インデックスファンド | 6.70 | 75,549 |
| 先進国債券 | 三井住友・ＤＣ外国債券インデックスファンド | 8.29 | 94,861 |
| バランス | セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | 15.78 | 121,569 |
| バランス | 三井住友ＴＡＭ－世界経済インデックスファンド | 19.85 | 99,834 |
積み立てＮＩＳＡ すべての銘柄が上昇
| アセット | ファンド名 | 損益(%) | 評価額(円) |
|---|---|---|---|
| 先進国株式 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） | 48.43 | 154,375 |
| 先進国株式 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 52.35 | 264,037 |
| 先進国株式 | たわらノーロード 先進国株式 | 53.53 | 264,081 |
| 先進国株式 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 53.57 | 264,152 |
| 先進国株式 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス | 53.64 | 264,263 |
| 先進国株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 57.02 | 253,753 |
| 新興国株式 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 新興国株式インデックス | 23.14 | 51,969 |
| 全世界株式 | ＳＢＩ・全世界株式インデックス・ファンド | 41.91 | 88,134 |
| 全世界株式 | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 46.36 | 163,788 |
| 全世界株式 | 三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド | 49.11 | 145,686 |
| バランス | 三井住友ＴＡＭ－世界経済インデックスファンド | 25.29 | 222,633 |
IDECO オミクロンショックから回復しました
今後の方針
11下旬から始まったコロナ変異株の影響から回復して、株価は上昇しました。これからも山谷はあると思いますが、自分ではどうしようもありません。積み立てを続けるだけです。
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