【投資信託】インデックス投信積立の2023.12月末時点の成績

小心者です。

インデックス投信の積み立てを続けています。2023/12/30時点での損益状況をまとめてみました。

特定口座分　+48.55%　先月が+46.56%だったのでわずかに増加

積み立てＮＩＳＡ分　+62.68%　先月が+60.66%だったのでこちらもわずかに増加

アセット毎に見てみます

特定口座　全部増加

積み立てＮＩＳＡ　こちらも全部増加

アセット	損益(%)	評価額(円)
先進国株式	65.38	2,502,187
全世界株式	52.22	727,128

ポートフォリオ毎に見てみます

特定口座　全部増加です

アセット	ファンド名	損益(%)	評価額(円)
先進国株式	たわらノーロード　ＮＹダウ	41.13	266,594
先進国株式	ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ　ＮＡＳＤＡＱ１００	48.91	257,767
先進国株式	楽天・全米株式インデックス・ファンド	53.45	359,687
先進国株式	ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　先進国株式インデックス 30.04 268,411	55.19	390,308
先進国株式	ｉＦｒｅｅ　Ｓ＆Ｐ５００インデックス	58.33	392,990
先進国株式	ＥＸＥ－ｉ先進国株式ファンド	61.54	448,603
先進国株式	たわらノーロード　先進国株式	61.57	447,392
先進国株式	ｉＦｒｅｅ　外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	61.57	448,698
先進国株式	ニッセイ外国株式インデックスファンド	62.01	449,436
全世界株式	三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド	53.52	288,934
全世界株式	ＥＸＥ－ｉグローバル中小型株式ファンド	56.84	258,326
先進国債券	ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　先進国債券インデックス	11.08	152,629
先進国債券	ニッセイ外国債券インデックスファンド	11.47	159,191
先進国債券	三井住友・ＤＣ外国債券インデックスファンド	12.73	179,925
バランス	セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド	22.27	239,000
バランス	三井住友ＴＡＭ－世界経済インデックスファンド	23.79	230,997

積み立てＮＩＳＡ　全部増加です

アセット	ファンド名	損益(%)	評価額(円)
先進国株式	ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）	56.34	307,376
先進国株式	ｉＦｒｅｅ　外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	65.98	441,535
先進国株式	ニッセイ外国株式インデックスファンド	67.27	442,441
先進国株式	たわらノーロード　先進国株式	67.34	442,303
先進国株式	ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　先進国株式インデックス	67.48	442,976
先進国株式	楽天・全米株式インデックス・ファンド	67.86	425,556
全世界株式	ＳＢＩ・全世界株式インデックス・ファンド	44.88	186,464
全世界株式	楽天・全世界株式インデックス・ファンド	55.16	283,480
全世界株式	三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド	56.62	257,184

今後の方針

損益は、先月からわずかに増加です。

1月からは新NISAが始まります。特定口座とNISA口座整理しますが、積立はたんたんと継続します。

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