【投資信託】投信積立の1月初時点の成績

小心者です。

投信の積み立てを続けています。2019/1/6時点での損益状況をまとめてみました。予想はしていましたが、見るのも嫌になります。

国内株式はアクティブファンド、他はインデックスファンドです。

特定口座分 -10.33%

10月から12月にかけての日米株価の調整で成績がどんどん悪化しています。1か月半前は、損益が-2.12%でしたが、ついに-10%を超えてしまいました。

積み立てNISA分 -13.2%

こちらも成績は大幅に悪化-4.32% →  -13.2%

IDECO分 -10.4%

アセット毎に見てみます

特定口座 全アセットがマイナスになりました。国内株式が特に良くないです。

アセット損益(%)評価額(円)
国内株式-17.01 50,623
先進国株式-11.84 164,936
新興国株式-12.26 130,498
全世界株式-13.04 51,421
先進国債券-2.60 50,856
新興国債券-5.12 35,005
先進国REIT-7.25 51,017
バランス-6.39 39,742

積み立てNISA 全アセットがマイナスです。

アセット損益(%)評価額(円)
国内株式-19.67 27,137
先進国株式-13.62 136,710
新興国株式-13.72 56,565
全世界株式-13.79 51,087
バランス-7.84 73,727
ポートフォリオ毎に見てみます

特定口座 ひふみがついに-20%超え。先進国株式も全部-10%超えです。

アセットファンド名損益(%)評価額(円)
国内株式レオス-ひふみプラス-20.09 16,143
国内株式日興-年金積立 Jグロース-17.13 16,822
国内株式三井住友・配当フォーカスオープン-13.81 17,658
先進国株式iFree S&P500インデックス-16.37 5,771
先進国株式eMAXIS Slim 先進国株式インデックス-13.17 14,675
先進国株式楽天・全米株式インデックス・ファンド-11.46 10,536
先進国株式たわらノーロード 先進国株式-10.69 32,511
先進国株式EXE-i先進国株式ファンド-10.64 34,316
先進国株式iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)-10.36 33,528
先進国株式ニッセイ外国株式インデックスファンド-10.16 33,600
新興国株式SMT アジア新興国株式インデックス・オープン-14.60 28,781
新興国株式eMAXIS Slim 新興国株式インデックス-14.12 12,024
新興国株式たわらノーロード 新興国株式-13.29 28,355
新興国株式EXE-i新興国株式ファンド-11.33 30,326
新興国株式iFree 新興国株式インデックス-7.98 31,012
全世界株式EXE-iグローバル中小型株式ファンド-15.72
24,526
全世界株式三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド-10.35 26,895
先進国債券ニッセイ外国債券インデックスファンド-3.38 13,527
先進国債券三井住友・DC外国債券インデックスファンド-2.35 28,025
先進国債券eMAXIS Slim 先進国債券インデックス-2.07 9,304
新興国債券iFree 新興国債券インデックス-6.03 12,686
新興国債券野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型-4.21 22,319
先進国REITSMT グローバルREITインデックス・オープン-7.25 24,579
先進国REITニッセイグローバルリートインデックスファンド-7.24 26,438
バランス三井住友TAM-世界経済インデックスファンド-6.70 26,592
バランスeMAXIS Slim バランス(8資産均等型)-6.08 13,150

積み立てNISA 特定口座と同様です。ひふみが-21.8%。

アセットファンド名損益(%)評価額(円)
国内株式レオス-ひふみプラス-21.83 13,524
国内株式日興-年金積立 Jグロース-17.50 13,613
先進国株式たわらノーロード 先進国株式-14.05 27,335
先進国株式eMAXIS Slim 先進国株式インデックス-13.99 27,351
先進国株式ニッセイ外国株式インデックスファンド-13.92 27,373
先進国株式eMAXIS Slim米国株式(S&P500)-13.57 2,852
先進国株式iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)-13.18 28,480
先進国株式楽天・全米株式インデックス・ファンド-12.99 23,320
新興国株式たわらノーロード 新興国株式-15.64 18,728
新興国株式eMAXIS Slim 新興国株式インデックス-15.48 18,764
新興国株式iFree 新興国株式インデックス-10.04 19,073
全世界株式楽天・全世界株式インデックス・ファンド-14.63 20,661
全世界株式SBI・全世界株式インデックス・ファンド-13.48 9,605
全世界株式三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド-13.25 20,821
バランス三井住友TAM-世界経済インデックスファンド-9.14 59,240
バランスeMAXIS Slim バランス(8資産均等型)-6.54 14,487

IDECO すべてマイナスです。11月開始ですから、時期が悪すぎます。

今後の方針

現在、特定口座と積み立てNISA、IDECO合わせて月70,000円の積み立てです。将来、世界経済は本当に発展するのか?。それとともに評価額も上がるのか?。直近の下落を見ると半信半疑にもなりますが、今は積み立てを継続します。

ただ、15~20年後には上がってもらわないと。それ以降だと、きっともうこの世にはいないでしょうから。

 

ランキング

にほんブログ村 投資ブログ 資産運用(投資)へ

スポンサーリンク
投資信託
スポンサーリンク
スポンサーリンク
小心者の投資記録

コメント

タイトルとURLをコピーしました