ロボアド 【ロボアド】THEO開始60カ月の運用成績
小心者です。 ロボアドのＴＨＥＯを始めて60カ月の運用成績です。10,000円でスタートし、10,000円ずつの積み立てで、現在640,000円で運用しています。 現在+32.13%。先月は29.84%だったの少し上昇です。ドルベースでは+...
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投資信託 【投資信託】アクティブファンドの状況 2023.9
小心者です。 リスク資産の多くは、インデックス投信、米国ETFです。 ですが、ほんの一部アクティブファンドも保有しています。毎月少額の積み立てです。 セゾン資産形成の達人ファンド 農林中金＜パートナーズ＞長期厳選投資 おおぶね 現在の状況を...
個別株・Ｊ－ＲＥＩＴ 【個別株】米国個別株の状況9月
小心者です。 配当金目的で米国個別株の積み立て購入をしています。今月MCDを購入して、積立は一旦中断です。いずれも定番の配当王、配当貴族銘柄です。 円ベースでは全部プラス。JNJとKOはドルではマイナスです。 アフラック(AFL) 利回り2...
債券 【債券】久しぶりに米国債を購入
小心者です。 米国債を購入しました。利回りはかなり魅力的になってきています。 アメリカ合衆国国債トレジャリーボンド 2024/6/30償還 利率1.750% 利回り5.157% 米ドルMMFがたまってきたのでそちらから。 保有米国債 202...
債券 【債券】SBIホールディングス債を購入 2023.9
小心者です。 SBIホールディングス債を購入しました。 SBIホールディングス株式会社 第36回無担保社債 期間：4年 2027年9月22日償還 利率：年1.28%（税引前） 格付け：A- 50万円分購入です。 利払いは3月と9月の年2回、...
債券 【債券】個人向け国債を購入
小心者です。 個人向け国債を購入しました。 変動10年、利率0.43%で50万円分。利払いは4月と10月。 利率はかなりあがっています。 SBI証券では50万円以上の購入で、500円のキャッシュバックがあります。 2033/10/15の償還...
ＥＴＦ 【ETF】保有米国ETFの状況 2023.9
小心者です。 米国ETFは、小心者のアセットの中で全体の約18%を占めていて、リスク資産では一番多くなっています。 現在保有しているETFの損益状況です。（2023.09.07時点） 円ベースでは、今月も全てプラスとなりました。ドルベースで...
ソーシャルレンディング 【ソシャレン】maneoから回収金の分配 9月
小心者です。 大失敗投資、ソーシャルレンディング。 maneoから延滞中案件の回収金の入金がありました。 今回もいつもと同じ、1件分49円、これ以外の回収は全く進捗なし。 投資残額 maneo 4案件(全件遅延) ¥119,387 グリーン...
投資信託 【投資信託】インデックス投信積立のアセットアロケーション 2023.9
小心者です。 インデックス投信の積み立てを続けています。アセットアロケーションを分析してみます。（2023.9.3時点での評価額で算出） 特定口座分 わずかな割合で入っている国内株と新興国株は、全世界株とバランスファンド、国内債券・新興国債...
資産状況 【資産】2023年9月1日時点の資産状況
小心者です。 2023年9月1日時点の資産状況の棚卸です。 １）資産全体の内訳 ２）無リスク資産とリスク資産の割合 無リスク資産とリスク資産の内訳は下記になります。 ３）無リスク資産の内訳 年金は個人年金、保険は生命保険の積立配当金・解約返...