小心者です。
投信の積み立てを続けています。2019/6/30時点での損益状況をまとめてみました。
国内株式はアクティブファンド、他はインデックスファンドです。
特定口座分 +2.07%
先月のマイナスからプラス転換。
積み立てＮＩＳＡ分 +1.21%
こちらも先月のマイナスからプラスに。
ＩＤＥＣＯ分 5月末-0.8% → 現在+1.6%。移管手数料含めた金額なのでマイナスです。
アセット毎に見てみます
特定口座 国内株式と新興国株式がマイナス。国内株式のマイナスが大きい。
| アセット | 損益(%) | 評価額(円) |
|---|---|---|
| 国内株式 | -7.36 | 66,489 |
| 先進国株式 | 4.08 | 295,767 |
| 新興国株式 | -0.42 | 174,686 |
| 全世界株式 | 2.33 | 79,176 |
| 先進国債券 | 2.02 | 68,588 |
| 新興国債券 | 1.41 | 18,560 |
| 先進国REIT | 7.12 | 70,486 |
| バランス | 2.96 | 53,317 |
積み立てＮＩＳＡ 特定口座と同様、国内株式と新興国株式がマイナス。
| アセット | 損益(%) | 評価額(円) |
|---|---|---|
| 国内株式 | -6.59 | 39,951 |
| 先進国株式 | 3.36 | 273,536 |
| 新興国株式 | -2.47 | 83,551 |
| 全世界株式 | 1.77 | 92,559 |
| バランス | 1.91 | 114,547 |
ポートフォリオ毎に見てみます
特定口座 配当フォーカスオープンとひふみのマイナスが特に酷い。
| アセット | ファンド名 | 損益(%) | 評価額(円) |
|---|---|---|---|
| 国内株式 | 三井住友・配当フォーカスオープン | -9.09 | 22,172 |
| 国内株式 | レオス－ひふみプラス | -7.45 | 22,305 |
| 国内株式 | 日興－年金積立 Ｊグロース | -5.53 | 22,012 |
| 先進国株式 | たわらノーロード ＮＹダウ | -0.43 | 996 |
| 先進国株式 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 2.83 | 20,567 |
| 先進国株式 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス | 3.56 | 29,723 |
| 先進国株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 4.69 | 22,299 |
| 先進国株式 | ＥＸＥ－ｉ先進国株式ファンド | 4.92 | 56,449 |
| 先進国株式 | たわらノーロード 先進国株式 | 5.25 | 54,524 |
| 先進国株式 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 5.58 | 55,748 |
| 先進国株式 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 6.24 | 55,460 |
| 新興国株式 | ＳＭＴ アジア新興国株式インデックス・オープン | -3.09 | 38,186 |
| 新興国株式 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 新興国株式インデックス | -2.29 | 18,370 |
| 新興国株式 | たわらノーロード 新興国株式 | -2.29 | 37,523 |
| 新興国株式 | ＥＸＥ－ｉ新興国株式ファンド | 0.66 | 40,167 |
| 新興国株式 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 1.33 | 39,925 |
| 新興国株式 | 朝日ライフ・ＭＳＣＩ・グローイング・アセアン株式ファンド | 3.16 | 516 |
| 全世界株式 | ＥＸＥ－ｉグローバル中小型株式ファンド | -0.97 | 38,723 |
| 全世界株式 | 三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド | 5.62 | 40,453 |
| 先進国債券 | ニッセイ外国債券インデックスファンド | 1.45 | 19,074 |
| 先進国債券 | 三井住友・ＤＣ外国債券インデックスファンド | 2.29 | 35,496 |
| 先進国債券 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国債券インデックス | 2.32 | 14,019 |
| 新興国債券 | ｉＦｒｅｅ 新興国債券インデックス | 1.41 | 18,560 |
| 先進国REIT | ニッセイグローバルリートインデックスファンド | 7.05 | 36,289 |
| 先進国REIT | ＳＭＴ グローバルＲＥＩＴインデックス・オープン | 7.19 | 34,196 |
| バランス | 三井住友ＴＡＭ－世界経済インデックスファンド | 2.85 | 33,837 |
| バランス | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） | 3.07 | 19,480 |
積み立てＮＩＳＡ ひふみが足を引っ張っています。
| アセット | ファンド名 | 損益(%) | 評価額(円) |
|---|---|---|---|
| 国内株式 | レオス－ひふみプラス | -8.09 | 20,589 |
| 国内株式 | 日興－年金積立 Ｊグロース | -5.09 | 19,362 |
| 先進国株式 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） | 2.67 | 11,807 |
| 先進国株式 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 3.31 | 54,963 |
| 先進国株式 | たわらノーロード 先進国株式 | 3.45 | 53,691 |
| 先進国株式 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス | 3.52 | 53,729 |
| 先進国株式 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 3.54 | 53,739 |
| 先進国株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 3.65 | 45,607 |
| 新興国株式 | たわらノーロード 新興国株式 | -3.74 | 28,013 |
| 新興国株式 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 新興国株式インデックス | -3.35 | 28,127 |
| 新興国株式 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | -0.33 | 27,412 |
| 全世界株式 | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 1.28 | 37,779 |
| 全世界株式 | ＳＢＩ・全世界株式インデックス・ファンド | 1.45 | 18,160 |
| 全世界株式 | 三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド | 2.57 | 36,620 |
| バランス | 三井住友ＴＡＭ－世界経済インデックスファンド | 0.93 | 93,969 |
| バランス | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） | 2.89 | 20,578 |
IDECO 国内株式だけがマイナスです。
今後の方針
現在、特定口座と積み立てNISA、IDECO合わせて月70,000円の積み立てです。今月は、先月と比べてかなり改善しましたが、国内株式は全然ダメです。積立投資の常道としては、一時的に下がっても将来の上昇に備えて継続するべきなのでしょうが、国内株が上昇する未来が創造できません。一旦積立を中止しようか悩んでいます。誰か教えて下さい。
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