【投資信託】投信積立の成績

小心者です。

投信の積み立てを続けていますが、最近は日米株価の調整で成績が良くありません。2018/11/23時点での損益状況をまとめてみました。

国内株式はアクティブファンド、他はインデックスファンドです。

特定口座分 -2.12%

積み立てNISA分 -4.32%

アセット毎に見てみます

特定口座 プラスは先進国REITのみ。国内株式と新興国が良くないです。

アセット損益(%)評価額(円)
国内株式-8.1551,452
先進国株式-0.96167,168
新興国株式-5.68133,197
全世界株式-1.5455,360
先進国債券-0.0348,989
新興国債券-4.9834,048
先進国REIT4.5954,701
バランス-0.6840,227

積み立てNISA 全アセットがマイナスです。こちらは国内株式が特に良くないです。

アセット損益(%)評価額(円)
国内株式-9.4728,591
先進国株式-2.97138,548
新興国株式-7.5856,625
全世界株式-3.7452,356
バランス-2.1872,549
ポートフォリオ毎に見てみます

特定口座 ひふみが酷いことになっています。

アセットファンド名損益(%)評価額(円)
国内株式レオス-ひふみプラス-10.9816,113
国内株式日興-年金積立 Jグロース-7.1617,083
国内株式三井住友・配当フォーカスオープン-6.3218,256
先進国株式iFree S&P500インデックス-6.314,684
先進国株式eMAXIS Slim 先進国株式インデックス-2.4014,738
先進国株式楽天・全米株式インデックス・ファンド-0.209,181
先進国株式たわらノーロード 先進国株式0.1434,048
先進国株式EXE-i先進国株式ファンド0.1733,757
先進国株式iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)0.5435,190
先進国株式ニッセイ外国株式インデックスファンド1.3335,567
新興国株式eMAXIS Slim 新興国株式インデックス-7.9811,962
新興国株式SMT アジア新興国株式インデックス・オープン-7.3528,720
新興国株式たわらノーロード 新興国株式-6.9129,233
新興国株式EXE-i新興国株式ファンド-4.3931,459
新興国株式iFree 新興国株式インデックス-1.79
31,820
全世界株式EXE-iグローバル中小型株式ファンド-3.5926,511
全世界株式三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド0.5228,848
先進国債券ニッセイ外国債券インデックスファンド-0.9113,081
先進国債券三井住友・DC外国債券インデックスファンド0.2227,759
先進国債券eMAXIS Slim 先進国債券インデックス0.598,147
新興国債券野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型-6.5021,786
新興国債券iFree 新興国債券インデックス-3.4612,262
先進国REITニッセイグローバルリートインデックスファンド4.5227,907
先進国REITSMT グローバルREITインデックス・オープン4.6626,793
バランスeMAXIS Slim バランス(8資産均等型)-0.7012,909
バランス三井住友TAM-世界経済インデックスファンド-0.6627,318

積み立てNISA 特定口座と同様ですが、ひふみのマイナスが大きいです。

アセットファンド名損益(%)評価額(円)
国内株式レオス-ひふみプラス-11.9314,178
国内株式日興-年金積立 Jグロース-7.0114,413
先進国株式eMAXIS Slim米国株式(S&P500)-4.562,195
先進国株式たわらノーロード 先進国株式-2.9827,943
先進国株式eMAXIS Slim 先進国株式インデックス-2.9227,962
先進国株式ニッセイ外国株式インデックスファンド-2.8327,984
先進国株式iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)-2.8228,766
先進国株式楽天・全米株式インデックス・ファンド-1.6823,695
新興国株式たわらノーロード 新興国株式-9.3718,761
新興国株式eMAXIS Slim 新興国株式インデックス-9.2418,786
新興国株式iFree 新興国株式インデックス-4.1419,076
全世界株式楽天・全世界株式インデックス・ファンド-4.1721,274
全世界株式SBI・全世界株式インデックス・ファンド-3.699,727
全世界株式三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド-3.37
21,354
バランス三井住友TAM-世界経済インデックスファンド-3.3258,201
バランスeMAXIS Slim バランス(8資産均等型)-1.0414,348
今後の方針

現在、特定口座と積み立てNISA合わせて月67,000円、11月からはIDECOの5,000円と合わせて月72,000円の積み立てです。将来の世界経済の発展を信じて継続するしかありません。

 

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