【投資信託】インデックス投信積立のアセットアロケーション 2020.9

小心者です。

インデックス投信の積み立てを続けています。アセットアロケーションを考えてみます。(2020.09.01時点での評価額で算出)

特定口座分

わずかな割合で入っている国内株、国内債券はバランスファンドに含まれている分で、個別のファンドでは購入していません。
積み立てNISA分


国内株、国内外債券はバランスファンドに含まれている分です。
特定口座分+積み立てNISA分で考える


先進国株式の評価額増により割合も増加。新興国株の割合はまだ高い。10%くらいに抑えたい。

IDECO分
IDECOは、特定口座分及び積み立てNISA分とは別で考える。


配分を見直して、先進国債券の割合を少し増やしました。

今後の方針

新興国株式はまだ戻っていないものもありますが、他はだいぶ戻りました。引き続き、今まで通りの金額で積み立て継続です。

 

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