【投資信託】投信積立の1月末時点の成績

小心者です。

投信の積み立てを続けています。2019/1/31時点での損益状況をまとめてみました。

国内株式はアクティブファンド、他はインデックスファンドです。

特定口座分 -2.65%

1月初の時点では-10.33%でしたから、だいぶ改善しました。

積み立てNISA分 -5.0%

こちらも1月初の-13.2%から改善しています。

IDECO分 1月初-10.4%→現在-2.6%

アセット毎に見てみます

特定口座 先進国REITのみプラスに転換。国内株式がまだ2桁のマイナスです。

アセット損益(%)評価額(円)
国内株式-12.4154,997
先進国株式-2.61195,827
新興国株式-3.51148,981
全世界株式-3.4560,071
先進国債券-0.5054,436
新興国債券-2.0336,809
先進国REIT5.0159,647
バランス-0.7044,016

積み立てNISA 全アセットがマイナスです。

アセット損益(%)評価額(円)
国内株式-13.4330,974
先進国株式-4.24167,003
新興国株式-4.7766,251
全世界株式-4.8761,028
バランス-1.9884,130
ポートフォリオ毎に見てみます

特定口座 ひふみは少し改善。先進国株式も全部-10%超えだったのが1桁のマイナスに改善。

アセットファンド名損益(%)評価額(円)
国内株式レオス-ひふみプラス-14.0318,140
国内株式日興-年金積立 Jグロース-11.8217,902
国内株式三井住友・配当フォーカスオープン-11.3818,956
先進国株式iFree S&P500インデックス-5.268,433
先進国株式eMAXIS Slim 先進国株式インデックス-4.1517,923
先進国株式楽天・全米株式インデックス・ファンド-2.2413,003
先進国株式たわらノーロード 先進国株式-1.9638,041
先進国株式EXE-i先進国株式ファンド-1.7440,091
先進国株式iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)-1.6139,160
先進国株式ニッセイ外国株式インデックスファンド-1.3339,175
新興国株式SMT アジア新興国株式インデックス・オープン-5.6932,914
新興国株式eMAXIS Slim 新興国株式インデックス-4.8914,267
新興国株式たわらノーロード 新興国株式-4.3032,443
新興国株式EXE-i新興国株式ファンド-2.7834,417
新興国株式iFree 新興国株式インデックス0.1134,940
全世界株式EXE-iグローバル中小型株式ファンド-5.42
29,132
全世界株式三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド-1.4730,939
先進国債券ニッセイ外国債券インデックスファンド-1.2214,620
先進国債券三井住友・DC外国債券インデックスファンド-0.2829,616
先進国債券eMAXIS Slim 先進国債券インデックス-0.0110,199
新興国債券iFree 新興国債券インデックス-1.6814,060
新興国債券野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型-2.3722,749
先進国REITSMT グローバルREITインデックス・オープン5.0728,790
先進国REITニッセイグローバルリートインデックスファンド4.9530,857
バランス三井住友TAM-世界経済インデックスファンド-1.23
29,039
バランスeMAXIS Slim バランス(8資産均等型)-0.1614,977

積み立てNISA すべてマイナスですが、国内株式以外は1桁のマイナスに改善。

アセットファンド名損益(%)評価額(円)
国内株式レオス-ひふみプラス-15.3215,581
国内株式日興-年金積立 Jグロース-11.5415,392
先進国株式たわらノーロード 先進国株式-4.8133,221
先進国株式eMAXIS Slim 先進国株式インデックス-4.7733,237
先進国株式ニッセイ外国株式インデックスファンド-4.7033,261
先進国株式eMAXIS Slim米国株式(S&P500)-3.404,250
先進国株式iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)-4.1834,594
先進国株式楽天・全米株式インデックス・ファンド-3.6028,439
新興国株式たわらノーロード 新興国株式-6.2622,124
新興国株式eMAXIS Slim 新興国株式インデックス-6.1322,155
新興国株式iFree 新興国株式インデックス-1.9121,973
全世界株式楽天・全世界株式インデックス・ファンド-5.6524,720
全世界株式SBI・全世界株式インデックス・ファンド-4.5311,553
全世界株式三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド-4.4224,756
バランス三井住友TAM-世界経済インデックスファンド-3.3967,724
バランスeMAXIS Slim バランス(8資産均等型)-0.5716,406

IDECO すべてマイナスではありますが、マイナス幅は小幅に。

今後の方針

現在、特定口座と積み立てNISA、IDECO合わせて月70,000円の積み立てです。将来、世界経済は本当に発展するのか?。それとともに評価額も上がるのか?。直近の下落を見ると半信半疑にもなりますが、今は積み立てを継続します。

ただ、15~20年後には上がってもらわないと。それ以降だと、きっともうこの世にはいないでしょうから。

 

ランキング

にほんブログ村 投資ブログ 資産運用(投資)へ

スポンサーリンク
投資信託
スポンサーリンク
スポンサーリンク
小心者の投資記録

コメント

タイトルとURLをコピーしました