【投資信託】インデックス投信積立の10月末時点の成績

小心者です。

インデックス投信の積み立てを続けています。2020/10/30時点での損益状況をまとめてみました。

特定口座分 +5.19% 先月が+6.18%だったので悪化

積み立てNISA分 +5.54% こちらも先月が+7.52%だったので悪化

アセット毎に見てみます

特定口座 新興国株式が改善、先進国株式が悪化

アセット損益(%)評価額(円)
先進国株式7.54710,452
新興国株式0.78169,230
全世界株式6.02164,618
先進国債券4.57140,121
新興国債券-3.7832,815
バランス3.4290,753

積み立てNISA こちらも先進国株式が悪化

アセット損益(%)評価額(円)
先進国株式7.33667,883
新興国株式-3.13106,364
全世界株式5.71194,731
バランス4.26148,779
ポートフォリオ毎に見てみます

特定口座 先進国株式は投資対象で大きく差。NYダウはとうとうマイナスに。新興国株式は指数の違いにより大きな差。MSCIエマージング・マーケット・インデックスはプラスになったものの、FTSE RAFI エマージング インデックスを採用するiFreeは、大きくマイナスに沈んだまま。

アセットファンド名損益(%)評価額(円)
先進国株式たわらノーロード NYダウ-0.0427,691
先進国株式EXE-i先進国株式ファンド5.31109,321
先進国株式eMAXIS Slim 先進国株式インデックス5.7380,466
先進国株式たわらノーロード 先進国株式7.67109,611
先進国株式iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)7.79110,808
先進国株式iFree S&P500インデックス7.9576,752
先進国株式ニッセイ外国株式インデックスファンド8.26110,436
先進国株式楽天・全米株式インデックス・ファンド9.8268,641
先進国株式iFreeNEXT NASDAQ10015.3616,728
新興国株式iFree 新興国株式インデックス-13.5240,475
新興国株式たわらノーロード 新興国株式1.9346,685
新興国株式EXE-i新興国株式ファンド3.8749,136
新興国株式eMAXIS Slim 新興国株式インデックス4.4027,251
新興国株式楽天・新興国株式インデックス・ファンド7.235,684
全世界株式EXE-iグローバル中小型株式ファンド3.8591,808
全世界株式三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド8.1972,809
先進国債券eMAXIS Slim 先進国債券インデックス3.9836,810
先進国債券ニッセイ外国債券インデックスファンド4.1042,473
先進国債券三井住友・DC外国債券インデックスファンド5.6260,839
新興国債券iFree 新興国債券インデックス-3.7832,815
バランスセゾン・バンガード・グローバルバランスファンド1.4040,561
バランス三井住友TAM-世界経済インデックスファンド5.4450,192

積み立てNISA 新興国株式のみマイナス。

アセットファンド名損益(%)評価額(円)
先進国株式iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)6.29124,155
先進国株式たわらノーロード 先進国株式6.45122,951
先進国株式eMAXIS Slim 先進国株式インデックス6.55123,067
先進国株式ニッセイ外国株式インデックスファンド6.58123,105
先進国株式eMAXIS Slim米国株式(S&P500)7.5458,506
先進国株式楽天・全米株式インデックス・ファンド10.56116,100
新興国株式iFree 新興国株式インデックス-14.1930,377
新興国株式たわらノーロード 新興国株式1.2237,556
新興国株式eMAXIS Slim 新興国株式インデックス3.5838,431
全世界株式SBI・全世界株式インデックス・ファンド5.0140,959
全世界株式楽天・全世界株式インデックス・ファンド5.6080,154
全世界株式三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド6.5373,619
バランス三井住友TAM-世界経済インデックスファンド4.26148,779

IDECO 全部マイナス。一旦利益確定しておいて良かった。

今後の方針

新型コロナの影響が一旦収まったと思ったら、この一週間ほどで大きく悪化です。

取る道は二つ。積み立てやめるか、何も見なかったことにして(投資ブログをやっている以上無理ですが)、積み立て続けるか。結論は、このまま継続です。

 

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