【資産】2020年3月1日時点の資産状況

小心者です。

2020年3月1日時点の資産状況の棚卸です。

1)資産全体の内訳

金銭信託1本償還になったので1%減りました。

2)無リスク資産とリスク資産の割合


ETF、J-REITの評価額大幅減少と金銭信託償還により、リスク資産が少し減りました。
無リスク資産とリスク資産の内訳は下記になります。

3)無リスク資産の内訳


割合は先月とほぼ変わっていません。年金は個人年金、保険は生命保険の積立配当金で、解約返戻金は含んでいません。

4)リスク資産の内訳


金銭信託と債券(社債)は元本保証でないので、リスク資産に入れてます。債券(米国債)も為替リスクがあるので、リスク資産に入れてます。

今後の方針

今月はETF、J-REITが大幅減、投信とロボアドも減で、資産全体では100万円近く減少してしまいました。元本保証のないリスク商品の怖さですね。
投信、ETF、債券を買い増しは継続するつもりです。

 

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