【資産】2020年5月1日時点の資産状況

小心者です。

2020年5月1日時点の資産状況の棚卸です。

1)資産全体の内訳

2)無リスク資産とリスク資産の割合


含み益のあるJ-REITをいくつか売却しましたので、リスク資産の割合が1%減りました。リスク資産の割合はまた30%に逆戻りです。
無リスク資産とリスク資産の内訳は下記になります。

3)無リスク資産の内訳

J-REIT売却分は楽天の普通預金へ入れたので、現金・普通預貯金が1%増加。

年金は個人年金、保険は生命保険の積立配当金で、解約返戻金は含んでいません。

4)リスク資産の内訳


金銭信託と債券(社債)は元本保証でないので、リスク資産に入れてます。債券(米国債)も為替リスクがあるので、リスク資産に入れてます。

株式・J-REITの割合が減少、代わりにの評価額が少し上がったので増加。

今後の方針

今月は国民年金が一年分前納で結構な額が引かれましたが、海外ETF、投信の評価額が上がったので、資産全体では微増となりました。このまま回復基調で行くと良いのですが。

 

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