小心者です。
インデックス投信の積み立てを続けています。2020/10/30時点での損益状況をまとめてみました。
特定口座分 +5.19% 先月が+6.18%だったので悪化
積み立てＮＩＳＡ分 +5.54% こちらも先月が+7.52%だったので悪化
アセット毎に見てみます
特定口座 新興国株式が改善、先進国株式が悪化
| アセット | 損益(%) | 評価額(円) |
|---|---|---|
| 先進国株式 | 7.54 | 710,452 |
| 新興国株式 | 0.78 | 169,230 |
| 全世界株式 | 6.02 | 164,618 |
| 先進国債券 | 4.57 | 140,121 |
| 新興国債券 | -3.78 | 32,815 |
| バランス | 3.42 | 90,753 |
積み立てＮＩＳＡ こちらも先進国株式が悪化
| アセット | 損益(%) | 評価額(円) |
|---|---|---|
| 先進国株式 | 7.33 | 667,883 |
| 新興国株式 | -3.13 | 106,364 |
| 全世界株式 | 5.71 | 194,731 |
| バランス | 4.26 | 148,779 |
ポートフォリオ毎に見てみます
特定口座 先進国株式は投資対象で大きく差。NYダウはとうとうマイナスに。新興国株式は指数の違いにより大きな差。MSCIエマージング･マーケット･インデックスはプラスになったものの、FTSE RAFI エマージング インデックスを採用するiFreeは、大きくマイナスに沈んだまま。
| アセット | ファンド名 | 損益(%) | 評価額(円) |
|---|---|---|---|
| 先進国株式 | たわらノーロード ＮＹダウ | -0.04 | 27,691 |
| 先進国株式 | ＥＸＥ－ｉ先進国株式ファンド | 5.31 | 109,321 |
| 先進国株式 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス | 5.73 | 80,466 |
| 先進国株式 | たわらノーロード 先進国株式 | 7.67 | 109,611 |
| 先進国株式 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 7.79 | 110,808 |
| 先進国株式 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 7.95 | 76,752 |
| 先進国株式 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 8.26 | 110,436 |
| 先進国株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 9.82 | 68,641 |
| 先進国株式 | ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＮＡＳＤＡＱ１００ | 15.36 | 16,728 |
| 新興国株式 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | -13.52 | 40,475 |
| 新興国株式 | たわらノーロード 新興国株式 | 1.93 | 46,685 |
| 新興国株式 | ＥＸＥ－ｉ新興国株式ファンド | 3.87 | 49,136 |
| 新興国株式 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 新興国株式インデックス | 4.40 | 27,251 |
| 新興国株式 | 楽天・新興国株式インデックス・ファンド | 7.23 | 5,684 |
| 全世界株式 | ＥＸＥ－ｉグローバル中小型株式ファンド | 3.85 | 91,808 |
| 全世界株式 | 三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド | 8.19 | 72,809 |
| 先進国債券 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国債券インデックス | 3.98 | 36,810 |
| 先進国債券 | ニッセイ外国債券インデックスファンド | 4.10 | 42,473 |
| 先進国債券 | 三井住友・ＤＣ外国債券インデックスファンド | 5.62 | 60,839 |
| 新興国債券 | ｉＦｒｅｅ 新興国債券インデックス | -3.78 | 32,815 |
| バランス | セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | 1.40 | 40,561 |
| バランス | 三井住友ＴＡＭ－世界経済インデックスファンド | 5.44 | 50,192 |
積み立てＮＩＳＡ 新興国株式のみマイナス。
| アセット | ファンド名 | 損益(%) | 評価額(円) |
|---|---|---|---|
| 先進国株式 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 6.29 | 124,155 |
| 先進国株式 | たわらノーロード 先進国株式 | 6.45 | 122,951 |
| 先進国株式 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス | 6.55 | 123,067 |
| 先進国株式 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 6.58 | 123,105 |
| 先進国株式 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） | 7.54 | 58,506 |
| 先進国株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 10.56 | 116,100 |
| 新興国株式 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | -14.19 | 30,377 |
| 新興国株式 | たわらノーロード 新興国株式 | 1.22 | 37,556 |
| 新興国株式 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 新興国株式インデックス | 3.58 | 38,431 |
| 全世界株式 | ＳＢＩ・全世界株式インデックス・ファンド | 5.01 | 40,959 |
| 全世界株式 | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 5.60 | 80,154 |
| 全世界株式 | 三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド | 6.53 | 73,619 |
| バランス | 三井住友ＴＡＭ－世界経済インデックスファンド | 4.26 | 148,779 |
IDECO 全部マイナス。一旦利益確定しておいて良かった。
今後の方針
新型コロナの影響が一旦収まったと思ったら、この一週間ほどで大きく悪化です。
取る道は二つ。積み立てやめるか、何も見なかったことにして（投資ブログをやっている以上無理ですが）、積み立て続けるか。結論は、このまま継続です。
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