【投資信託】インデックス投信積立のアセットアロケーション 2021.3

小心者です。

 

インデックス投信の積み立てを続けています。アセットアロケーションを考えてみます。(2021.03.01時点での評価額で算出)

特定口座分

わずかな割合で入っている国内株、国内債券はバランスファンドに含まれている分で、個別のファンドでは購入していません。
積み立てNISA分


国内株、国内外債券はバランスファンドに含まれている分です。
特定口座分+積み立てNISA分で考える

先月と比べ債券の割合が減少。額が減った訳ではなく、株の評価額増加により、相対的に割合が減少。

 

IDECO分
IDECOは、特定口座分及び積み立てNISA分とは別で考える。できるだけ安全運用。

今後の方針

特定口座・つみたてNISAは、先進国株中心に新興国株と債券を少しずつ、積み立て継続です。

IDECOは、現在の割合を維持するよう積み立て継続。

 

 

ブログランキングに参加中にほんブログ村 株ブログ 投資信託へにほんブログ村 投資ブログ 資産運用(投資)へ

スポンサーリンク
投資信託
スポンサーリンク
スポンサーリンク
小心者の投資記録

コメント