【投資信託】インデックス投信積立の2024.1月末時点の成績

小心者です。

インデックス投信の積み立てを続けています。2024/1/31時点での損益状況をまとめてみました。
今月から新NISAがスタートしました。

特定口座分 +56.09% 先月が+48.55%だったのでだいぶ増加

旧つみたてNISA分 +73.15% 先月が+62.68%だったのでこちらも大きく増加

NISA つみたて投資枠分 +3.46% 今月からスタート

NISA 成長投資枠分 +0.66% 今月からスタート

アセット毎に見てみます

特定口座 全部増加

アセット損益(%)評価額(円)
先進国株式65.873,679,624
全世界株式61.81304,528
先進国債券13.28512,019
バランス26.55544,381

旧つみたてNISA こちらも全部増加

アセット損益(%)評価額(円)
先進国株式75.782,658,517
全世界株式57.82494,364

NISA つみたて投資枠

アセット損益(%)評価額(円)
先進国株式3.8141,525
全世界株式3.1615,474
バランス1.555,078

NISA 成長投資枠

アセット損益(%)評価額(円)
新興国株式0.675,033
ポートフォリオ毎に見てみます

特定口座 全部増加です

アセットファンド名損益(%)評価額(円)
先進国株式たわらノーロード NYダウ49.13281,858
先進国株式iFreeNEXT NASDAQ10061.06278,952
先進国株式楽天・全米株式インデックス・ファンド63.56383,386
先進国株式eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 30.04 268,41164.51413,916
先進国株式iFree S&P500インデックス69.57421,051
先進国株式EXE-i先進国株式ファンド70.70474,046
先進国株式iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)71.28475,656
先進国株式たわらノーロード 先進国株式71.29474,312
先進国株式ニッセイ外国株式インデックスファンド71.75476,447
全世界株式三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド61.81304,528
先進国債券eMAXIS Slim 先進国債券インデックス12.57159,182
先進国債券ニッセイ外国債券インデックスファンド12.98165,852
先進国債券三井住友・DC外国債券インデックスファンド14.29186,985
バランスセゾン・バンガード・グローバルバランスファンド25.61306,497
バランス三井住友TAM-世界経済インデックスファンド27.48237,884

旧つみたてNISA 全部増加です

アセットファンド名損益(%)評価額(円)
先進国株式eMAXIS Slim米国株式(S&P500)67.47329,263
先進国株式iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)75.96468,062
先進国株式ニッセイ外国株式インデックスファンド77.33469,032
先進国株式たわらノーロード 先進国株式77.41468,917
先進国株式eMAXIS Slim 先進国株式インデックス77.56469,648
先進国株式楽天・全米株式インデックス・ファンド78.92453,595
全世界株式SBI・全世界株式インデックス・ファンド52.40196,137
全世界株式楽天・全世界株式インデックス・ファンド63.23298,227

NISA つみたて投資枠

アセットファンド名損益(%)評価額(円)
先進国株式たわらノーロード NYダウ0.375,019
先進国株式eMAXIS Slim米国株式(S&P500)1.075,054
先進国株式eMAXIS Slim 先進国株式インデックス1.245,062
先進国株式iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)3.685,184
先進国株式たわらノーロード 先進国株式5.715,286
先進国株式ニッセイ外国株式インデックスファンド5.745,287
先進国株式iFreeNEXT NASDAQ100インデックス6.015,300
先進国株式楽天・全米株式インデックス・ファンド6.665,333
全世界株式eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)1.235,061
全世界株式SBI・全世界株式インデックス・ファンド3.245,162
全世界株式楽天・全世界株式インデックス・ファンド5.005,250
バランス世界経済インデックスファンド1.555,078

NISA 成長投資枠

アセットファンド名損益(%)評価額(円)
新興国株式SBI・iシェアーズ・インド株式インデックス・ファンド0.122,503
新興国株式iFreeNEXT インド株インデックス1.212,530
今後の方針

損益は、先月から大きく増加しました。

1月から新NISAが始まりました。銘柄整理して積立はたんたんと継続します。

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