小心者です。
インデックス投信の積み立てを続けています。2024/1/31時点での損益状況をまとめてみました。
今月から新NISAがスタートしました。
特定口座分 +56.09% 先月が+48.55%だったのでだいぶ増加
旧つみたてＮＩＳＡ分 +73.15% 先月が+62.68%だったのでこちらも大きく増加
NISA つみたて投資枠分 +3.46% 今月からスタート
NISA 成長投資枠分 +0.66% 今月からスタート
アセット毎に見てみます
特定口座 全部増加
| アセット | 損益(%) | 評価額(円) |
|---|---|---|
| 先進国株式 | 65.87 | 3,679,624 |
| 全世界株式 | 61.81 | 304,528 |
| 先進国債券 | 13.28 | 512,019 |
| バランス | 26.55 | 544,381 |
旧つみたてＮＩＳＡ こちらも全部増加
| アセット | 損益(%) | 評価額(円) |
|---|---|---|
| 先進国株式 | 75.78 | 2,658,517 |
| 全世界株式 | 57.82 | 494,364 |
NISA つみたて投資枠
| アセット | 損益(%) | 評価額(円) |
|---|---|---|
| 先進国株式 | 3.81 | 41,525 |
| 全世界株式 | 3.16 | 15,474 |
| バランス | 1.55 | 5,078 |
NISA 成長投資枠
| アセット | 損益(%) | 評価額(円) |
|---|---|---|
| 新興国株式 | 0.67 | 5,033 |
ポートフォリオ毎に見てみます
特定口座 全部増加です
| アセット | ファンド名 | 損益(%) | 評価額(円) |
|---|---|---|---|
| 先進国株式 | たわらノーロード ＮＹダウ | 49.13 | 281,858 |
| 先進国株式 | ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＮＡＳＤＡＱ１００ | 61.06 | 278,952 |
| 先進国株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 63.56 | 383,386 |
| 先進国株式 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス 30.04 268,411 | 64.51 | 413,916 |
| 先進国株式 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 69.57 | 421,051 |
| 先進国株式 | ＥＸＥ－ｉ先進国株式ファンド | 70.70 | 474,046 |
| 先進国株式 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 71.28 | 475,656 |
| 先進国株式 | たわらノーロード 先進国株式 | 71.29 | 474,312 |
| 先進国株式 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 71.75 | 476,447 |
| 全世界株式 | 三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド | 61.81 | 304,528 |
| 先進国債券 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国債券インデックス | 12.57 | 159,182 |
| 先進国債券 | ニッセイ外国債券インデックスファンド | 12.98 | 165,852 |
| 先進国債券 | 三井住友・ＤＣ外国債券インデックスファンド | 14.29 | 186,985 |
| バランス | セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | 25.61 | 306,497 |
| バランス | 三井住友ＴＡＭ－世界経済インデックスファンド | 27.48 | 237,884 |
旧つみたてＮＩＳＡ 全部増加です
| アセット | ファンド名 | 損益(%) | 評価額(円) |
|---|---|---|---|
| 先進国株式 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） | 67.47 | 329,263 |
| 先進国株式 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 75.96 | 468,062 |
| 先進国株式 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 77.33 | 469,032 |
| 先進国株式 | たわらノーロード 先進国株式 | 77.41 | 468,917 |
| 先進国株式 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス | 77.56 | 469,648 |
| 先進国株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 78.92 | 453,595 |
| 全世界株式 | ＳＢＩ・全世界株式インデックス・ファンド | 52.40 | 196,137 |
| 全世界株式 | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 63.23 | 298,227 |
NISA つみたて投資枠
| アセット | ファンド名 | 損益(%) | 評価額(円) |
|---|---|---|---|
| 先進国株式 | たわらノーロード ＮＹダウ | 0.37 | 5,019 |
| 先進国株式 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） | 1.07 | 5,054 |
| 先進国株式 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス | 1.24 | 5,062 |
| 先進国株式 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 3.68 | 5,184 |
| 先進国株式 | たわらノーロード 先進国株式 | 5.71 | 5,286 |
| 先進国株式 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 5.74 | 5,287 |
| 先進国株式 | ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＮＡＳＤＡＱ１００インデックス | 6.01 | 5,300 |
| 先進国株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 6.66 | 5,333 |
| 全世界株式 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー） | 1.23 | 5,061 |
| 全世界株式 | ＳＢＩ・全世界株式インデックス・ファンド | 3.24 | 5,162 |
| 全世界株式 | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 5.00 | 5,250 |
| バランス | 世界経済インデックスファンド | 1.55 | 5,078 |
NISA 成長投資枠
| アセット | ファンド名 | 損益(%) | 評価額(円) |
|---|---|---|---|
| 新興国株式 | ＳＢＩ・ｉシェアーズ・インド株式インデックス・ファンド | 0.12 | 2,503 |
| 新興国株式 | ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ インド株インデックス | 1.21 | 2,530 |
今後の方針
損益は、先月から大きく増加しました。
1月から新NISAが始まりました。銘柄整理して積立はたんたんと継続します。
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