投資信託 【投資信託】IDECOの状況 2021.9
小心者です。IDECOを始めて2年10カ月経過しました。内外株式は先月のマイナスからプラスになりましたが、他は全部減少、ほぼプラマイゼロになってしまいました。9月中旬以降の米株不調の影響でしょう。IDECO資産のほとんどが定期預金。DCから...
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投資信託 【投資信託】アクティブファンド
小心者は自称インデックス投資家です。リスク資産の多くは、インデックス投信、米国ETFです。ですが、ほんの一部アクティブファンドも保有しています。以前「気になる投信」ということで、いくつかアクティブファンドの購入を検討している記事を書きました...
投資信託 【投資信託】インデックス投信積立のアセットアロケーション 2021.9
小心者です。インデックス投信の積み立てを続けています。アセットアロケーションを分析してみます。（2021.09.01時点での評価額で算出）特定口座分わずかな割合で入っている国内株、国内債券、新興国債券はバランスファンドに含まれている分で、個...
投資信託 【投資信託】インデックス投信積立の2021.8月末時点の成績
小心者です。インデックス投信の積み立てを続けています。2021/8/31時点での損益状況をまとめてみました。特定口座分 +35.79% 先月が+34.03%だったのでほぼ変わらず積み立てＮＩＳＡ分 +39.17% こちらも先月が+37.87...
投資信託 【投資信託】IDECOの状況 2021.8
小心者です。IDECOを始めて2年9カ月経過しました。内外株式は先月からマイナスのまま。他は少し増えています。IDECO資産のほとんどが定期預金。DCから移管した分で、こちらは絶対に減らしたくないので、利率わずか0.01%の定期にしています...
投資信託 【投資信託】気になる投信 キャピタル世界株式ファンド
小心者です。キャピタル・インターナショナル 『キャピタル世界株式ファンド』が気になっています。アクティブファンドです。インデックス投資家ですが、アクティブファンドを一切買ってはいけない、などというルールはないですからね。当然信託報酬はインデ...
投資信託 【投資信託】積み立て過去２年半を振り返る
小心者です。特定口座でのインデックス投信の積み立ては2016年末から、つみたてＮＩＳＡは2018年初から続けています。その間の大きな出来事と言えば、新型コロナでの大幅下落です。改めて、これまでの評価額と損益率の推移を見てみます。(2018年...
投資信託 【投資信託】インデックス投信積立のアセットアロケーション 2021.8
小心者です。インデックス投信の積み立てを続けています。アセットアロケーションを分析してみます。（2021.08.01時点での評価額で算出）特定口座分わずかな割合で入っている国内株、国内債券、新興国債券はバランスファンドに含まれている分で、個...
投資信託 【投資信託】インデックス投信積立の2021.7月末時点の成績
小心者です。インデックス投信の積み立てを続けています。2021/7/31時点での損益状況をまとめてみました。特定口座分 +34.03% 先月が+35.40%だったのでほぼ変わらず積み立てＮＩＳＡ分 +37.87% こちらも先月が+38.47...
投資信託 【投資信託】IDECOの状況 2021.7
小心者です。IDECOを始めて2年8カ月経過しました。最近日米の株式が調整気味だからか、内外株式がマイナスになってしまいました。IDECO資産のほとんどが定期預金。DCから移管した分で、こちらは絶対に減らしたくないので、定期にしています。拠...