【投資信託】インデックス投信積立の2021.5月末時点の成績

小心者です。

 

インデックス投信の積み立てを続けています。2021/5/31時点での損益状況をまとめてみました。

 

特定口座分 +33.35% 先月が+32.38%だったのでほぼ変わらず

積み立てNISA分 +36.05% こちらも先月が+34.74%だったので僅かに上昇。

アセット毎に見てみます

特定口座 全アセットが微増

アセット損益(%)評価額(円)
先進国株式36.401,214,305
新興国株式27.49235,895
全世界株式43.77263,261
先進国債券7.47189,180
バランス17.54153,639

積み立てNISA こちらも少しですが全アセット↑

アセット損益(%)評価額(円)
先進国株式39.581,098,184
新興国株式25.79148,546
全世界株式37.75312,911
バランス22.23199,967
ポートフォリオ毎に見てみます

特定口座 先進国株式の中では、Nasdaq100が最も成績が悪い。次がNYダウ。

アセットファンド名損益(%)評価額(円)
先進国株式iFreeNEXT NASDAQ10025.3440,110
先進国株式たわらノーロード NYダウ26.8059,217
先進国株式iFree S&P500インデックス36.55133,410
先進国株式eMAXIS Slim 先進国株式インデックス36.79139,112
先進国株式楽天・全米株式インデックス・ファンド38.66120,081
先進国株式たわらノーロード 先進国株式40.53179,037
先進国株式iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)40.62180,564
先進国株式EXE-i先進国株式ファンド41.10182,589
先進国株式ニッセイ外国株式インデックスファンド41.21180,185
新興国株式iFree 新興国株式インデックス20.4359,735
新興国株式楽天・新興国株式インデックス・ファンド26.6810,262
新興国株式たわらノーロード 新興国株式28.1462,280
新興国株式eMAXIS Slim 新興国株式インデックス30.8537,819
新興国株式EXE-i新興国株式ファンド31.3365,800
全世界株式三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド40.46115,745
全世界株式EXE-iグローバル中小型株式ファンド47.07147,516
先進国債券eMAXIS Slim 先進国債券インデックス6.7152,717
先進国債券ニッセイ外国債券インデックスファンド7.08
58,682
先進国債券三井住友・DC外国債券インデックスファンド8.6377,781
バランスセゾン・バンガード・グローバルバランスファンド13.6979,586
バランス三井住友TAM-世界経済インデックスファンド21.3974,053

積み立てNISA ほとんどの銘柄が上昇。先進国株式は損益+40%に達するものも。

アセットファンド名損益(%)評価額(円)
先進国株式eMAXIS Slim米国株式(S&P500)35.33102,853
先進国株式iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)39.20201,707
先進国株式たわらノーロード 先進国株式40.13201,231
先進国株式eMAXIS Slim 先進国株式インデックス40.20201,334
先進国株式ニッセイ外国株式インデックスファンド40.22201,363
先進国株式楽天・全米株式インデックス・ファンド42.41189,696
新興国株式iFree 新興国株式インデックス19.3845,604
新興国株式たわらノーロード 新興国株式27.2250,765
新興国株式eMAXIS Slim 新興国株式インデックス30.7652,177
全世界株式SBI・全世界株式インデックス・ファンド36.4867,702
全世界株式楽天・全世界株式インデックス・ファンド38.21129,231
全世界株式三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド38.56115,978
バランス三井住友TAM-世界経済インデックスファンド22.23199,967

IDECO 先月に引き続きすべてプラス。

今後の方針

今月はすべてが好調。これがいつまで続くか分かりませんが、当面は凸凹しながらも上がり続けそうな雰囲気。粛々と積み立てを続けます。

 

 

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