【投資信託】インデックス投信積立のアセットアロケーション 2021.6

小心者です。

 

インデックス投信の積み立てを続けています。アセットアロケーションを考えてみます。(2021.06.01時点での評価額で算出)

特定口座分

わずかな割合で入っている国内株、国内債券、新興国債券はバランスファンドに含まれている分で、個別のファンドでは購入していません。

つみたてNISA分


国内株、国内債券、新興国債券はバランスファンドに含まれている分です。

 

特定口座分+つみたてNISA分で考える

先月とほぼ変わらずです。先進国株が好調で割合が少し増加。

 

IDECO分
IDECOは、特定口座分及び積み立てNISA分とは別で考える。とにかく安全運用。

今後の方針

特定口座・つみたてNISA

・株式80%、債券20%程度を維持

→株式は、先進国株式中心に、新興国株にも配分

→債券は、先進国債券のみ

→バランスファンドにも配分

・国内株、国内債券、新興国債券には、個別には投資しない。

 

IDECOは、先進国株式65:先進国債券35くらいの割合を維持するよう積み立て継続。

 

 

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