小心者です。
投信の積み立てを続けていますが、最近は日米株価の調整で成績が良くありません。2018/11/23時点での損益状況をまとめてみました。
国内株式はアクティブファンド、他はインデックスファンドです。
特定口座分 -2.12%
積み立てＮＩＳＡ分 -4.32%
アセット毎に見てみます
特定口座 プラスは先進国REITのみ。国内株式と新興国が良くないです。
| アセット | 損益(%) | 評価額(円) |
|---|---|---|
| 国内株式 | -8.15 | 51,452 |
| 先進国株式 | -0.96 | 167,168 |
| 新興国株式 | -5.68 | 133,197 |
| 全世界株式 | -1.54 | 55,360 |
| 先進国債券 | -0.03 | 48,989 |
| 新興国債券 | -4.98 | 34,048 |
| 先進国REIT | 4.59 | 54,701 |
| バランス | -0.68 | 40,227 |
積み立てＮＩＳＡ 全アセットがマイナスです。こちらは国内株式が特に良くないです。
| アセット | 損益(%) | 評価額(円) |
|---|---|---|
| 国内株式 | -9.47 | 28,591 |
| 先進国株式 | -2.97 | 138,548 |
| 新興国株式 | -7.58 | 56,625 |
| 全世界株式 | -3.74 | 52,356 |
| バランス | -2.18 | 72,549 |
ポートフォリオ毎に見てみます
特定口座 ひふみが酷いことになっています。
| アセット | ファンド名 | 損益(%) | 評価額(円) |
|---|---|---|---|
| 国内株式 | レオス－ひふみプラス | -10.98 | 16,113 |
| 国内株式 | 日興－年金積立 Ｊグロース | -7.16 | 17,083 |
| 国内株式 | 三井住友・配当フォーカスオープン | -6.32 | 18,256 |
| 先進国株式 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | -6.31 | 4,684 |
| 先進国株式 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス | -2.40 | 14,738 |
| 先進国株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | -0.20 | 9,181 |
| 先進国株式 | たわらノーロード 先進国株式 | 0.14 | 34,048 |
| 先進国株式 | ＥＸＥ－ｉ先進国株式ファンド | 0.17 | 33,757 |
| 先進国株式 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 0.54 | 35,190 |
| 先進国株式 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 1.33 | 35,567 |
| 新興国株式 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 新興国株式インデックス | -7.98 | 11,962 |
| 新興国株式 | ＳＭＴ アジア新興国株式インデックス・オープン | -7.35 | 28,720 |
| 新興国株式 | たわらノーロード 新興国株式 | -6.91 | 29,233 |
| 新興国株式 | ＥＸＥ－ｉ新興国株式ファンド | -4.39 | 31,459 |
| 新興国株式 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | -1.79 | 31,820 |
| 全世界株式 | ＥＸＥ－ｉグローバル中小型株式ファンド | -3.59 | 26,511 |
| 全世界株式 | 三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド | 0.52 | 28,848 |
| 先進国債券 | ニッセイ外国債券インデックスファンド | -0.91 | 13,081 |
| 先進国債券 | 三井住友・ＤＣ外国債券インデックスファンド | 0.22 | 27,759 |
| 先進国債券 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国債券インデックス | 0.59 | 8,147 |
| 新興国債券 | 野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型 | -6.50 | 21,786 |
| 新興国債券 | ｉＦｒｅｅ 新興国債券インデックス | -3.46 | 12,262 |
| 先進国REIT | ニッセイグローバルリートインデックスファンド | 4.52 | 27,907 |
| 先進国REIT | ＳＭＴ グローバルＲＥＩＴインデックス・オープン | 4.66 | 26,793 |
| バランス | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） | -0.70 | 12,909 |
| バランス | 三井住友ＴＡＭ－世界経済インデックスファンド | -0.66 | 27,318 |
積み立てＮＩＳＡ 特定口座と同様ですが、ひふみのマイナスが大きいです。
| アセット | ファンド名 | 損益(%) | 評価額(円) |
|---|---|---|---|
| 国内株式 | レオス－ひふみプラス | -11.93 | 14,178 |
| 国内株式 | 日興－年金積立 Ｊグロース | -7.01 | 14,413 |
| 先進国株式 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） | -4.56 | 2,195 |
| 先進国株式 | たわらノーロード 先進国株式 | -2.98 | 27,943 |
| 先進国株式 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス | -2.92 | 27,962 |
| 先進国株式 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | -2.83 | 27,984 |
| 先進国株式 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | -2.82 | 28,766 |
| 先進国株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | -1.68 | 23,695 |
| 新興国株式 | たわらノーロード 新興国株式 | -9.37 | 18,761 |
| 新興国株式 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 新興国株式インデックス | -9.24 | 18,786 |
| 新興国株式 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | -4.14 | 19,076 |
| 全世界株式 | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | -4.17 | 21,274 |
| 全世界株式 | ＳＢＩ・全世界株式インデックス・ファンド | -3.69 | 9,727 |
| 全世界株式 | 三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド | -3.37 | 21,354 |
| バランス | 三井住友ＴＡＭ－世界経済インデックスファンド | -3.32 | 58,201 |
| バランス | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） | -1.04 | 14,348 |
今後の方針
現在、特定口座と積み立てＮＩＳＡ合わせて月67,000円、11月からはIDECOの5,000円と合わせて月72,000円の積み立てです。将来の世界経済の発展を信じて継続するしかありません。
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