【資産】2023年7月1日時点の資産状況

小心者です。

2023年7月1日時点の資産状況の棚卸です。

1)資産全体の内訳

2)無リスク資産とリスク資産の割合


無リスク資産とリスク資産の内訳は下記になります。

3)無リスク資産の内訳


年金は個人年金、保険は生命保険の積立配当金・解約返戻金です。

4)リスク資産の内訳

リスク資産の67%が株式・投資信託系です。

金銭信託と債券(社債・国債)はほとんどリスクはないですが、元本保証でないので、リスク資産に入れてます。債券(米国債)は為替リスクがあるので、リスク資産に入れてます。

今後の方針

6月は投信・米国ETFの評価額が大きく上昇したので、総資産額は先月から200万円ほど増加しました。

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