小心者です。
投信の積み立てを続けています。2019/3/30時点での損益状況をまとめてみました。
国内株式はアクティブファンド、他はインデックスファンドです。
特定口座分 +2.31%
2月末の時点では+2.20%でしたから、ほぼ変わらずです。
積み立てＮＩＳＡ分 +0.71%
こちらも2月末の+0.63%から微増です。
ＩＤＥＣＯ分 2月末+2.4% → 現在+2.1%
アセット毎に見てみます
特定口座 国内株式のマイナス幅拡大、先進国株式、先進国REITはプラス拡大ですが、新興国株式がまたマイナスに。
| アセット | 損益(%) | 評価額(円) |
|---|---|---|
| 国内株式 | -7.33 | 62,348 |
| 先進国株式 | 4.49 | 241,221 |
| 新興国株式 | -0.09 | 164,368 |
| 全世界株式 | 2.70 | 69,834 |
| 先進国債券 | 2.02 | 60,927 |
| 新興国債券 | -0.97 | 38,828 |
| 先進国REIT | 11.08 | 67,089 |
| バランス | 2.90 | 49,134 |
積み立てＮＩＳＡ 国内株式と新興国株式がマイナスのままです。
| アセット | 損益(%) | 評価額(円) |
|---|---|---|
| 国内株式 | -7.07 | 36,417 |
| 先進国株式 | 2.92 | 214,699 |
| 新興国株式 | -2.00 | 75,246 |
| 全世界株式 | 1.49 | 75,601 |
| バランス | 1.71 | 98,687 |
ポートフォリオ毎に見てみます
特定口座 配当フォーカスオープンのマイナス幅が急に拡大。
| アセット | ファンド名 | 損益(%) | 評価額(円) |
|---|---|---|---|
| 国内株式 | 三井住友・配当フォーカスオープン | -8.44 | 20,957 |
| 国内株式 | レオス－ひふみプラス | -6.89 | 21,044 |
| 国内株式 | 日興－年金積立 Ｊグロース | -6.66 | 20,347 |
| 先進国株式 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 2.62 | 13,341 |
| 先進国株式 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス | 3.02 | 23,079 |
| 先進国株式 | ＥＸＥ－ｉ先進国株式ファンド | 4.71 | 47,854 |
| 先進国株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 4.94 | 17,001 |
| 先進国株式 | たわらノーロード 先進国株式 | 4.98 | 45,879 |
| 先進国株式 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 5.32 | 47,078 |
| 先進国株式 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 5.83 | 46,990 |
| 新興国株式 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 新興国株式インデックス | -1.53 | 16,445 |
| 新興国株式 | たわらノーロード 新興国株式 | -1.13 | 35,594 |
| 新興国株式 | ＳＭＴ アジア新興国株式インデックス・オープン | -0.32 | 36,883 |
| 新興国株式 | ＥＸＥ－ｉ新興国株式ファンド | 1.01 | 37,882 |
| 新興国株式 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 1.52 | 37,564 |
| 全世界株式 | ＥＸＥ－ｉグローバル中小型株式ファンド | 0.21 | 34,071 |
| 全世界株式 | 三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド | 5.18 | 35,763 |
| 先進国債券 | ニッセイ外国債券インデックスファンド | 1.38 | 16,628 |
| 先進国債券 | 三井住友・ＤＣ外国債券インデックスファンド | 2.27 | 32,420 |
| 先進国債券 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国債券インデックス | 2.40 | 11,879 |
| 新興国債券 | ｉＦｒｅｅ 新興国債券インデックス | -1.05 | 15,735 |
| 新興国債券 | 野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型 | -0.89 | 23,094 |
| 先進国REIT | ニッセイグローバルリートインデックスファンド | 10.78 | 34,564 |
| 先進国REIT | ＳＭＴ グローバルＲＥＩＴインデックス・オープン | 11.38 | 32,525 |
| バランス | 三井住友ＴＡＭ－世界経済インデックスファンド | 2.52 | 31,782 |
| バランス | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） | 3.28 | 17,352 |
積み立てＮＩＳＡ 国内株式、新興国株式のマイナスが目立ちます。
| アセット | ファンド名 | 損益(%) | 評価額(円) |
|---|---|---|---|
| 国内株式 | レオス－ひふみプラス | -7.92 | 18,693 |
| 国内株式 | 日興－年金積立 Ｊグロース | -6.22 | 17,725 |
| 先進国株式 | たわらノーロード 先進国株式 | 2.50 | 42,435 |
| 先進国株式 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス | 2.55 | 42,457 |
| 先進国株式 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 2.61 | 42,480 |
| 先進国株式 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 2.79 | 43,891 |
| 先進国株式 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） | 3.30 | 7,128 |
| 先進国株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 3.74 | 36,308 |
| 新興国株式 | たわらノーロード 新興国株式 | -2.88 | 25,351 |
| 新興国株式 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 新興国株式インデックス | -2.71 | 25,394 |
| 新興国株式 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | -0.40 | 24,501 |
| 全世界株式 | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 0.86 | 30,766 |
| 全世界株式 | ＳＢＩ・全世界株式インデックス・ファンド | 1.53 | 14,520 |
| 全世界株式 | 三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド | 2.07 | 30,316 |
| バランス | 三井住友ＴＡＭ－世界経済インデックスファンド | 0.43 | 79,944 |
| バランス | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） | 2.98 | 18,743 |
IDECO 国内株式のみわずかにマイナス。
今後の方針
現在、特定口座と積み立てNISA、IDECO合わせて月70,000円の積み立てです。先進国株は昨年末の下落からだいぶ立ち直ってきましたが、国内株はさっぱり戻りません。そこへきて3月また急落ですが、じっくり継続したいと思います。
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