【投資信託】インデックス投信積立の2023.5月末時点の成績

小心者です。

インデックス投信の積み立てを続けています。2023/5/30時点での損益状況をまとめてみました。

特定口座分 +36.06% 先月が+29.46%だったのでかなり増加

積み立てNISA分 +46.93% 先月が+39.75%だったので大きく増加です

アセット毎に見てみます

特定口座 全部上昇。

アセット損益(%)評価額(円)
先進国株式41.312,769,922
全世界株式41.22443,788
先進国債券6.23397,312
バランス15.92419,617

積み立てNISA 全部上昇

アセット損益(%)評価額(円)
先進国株式50.662,027,871
全世界株式41.16582,776
バランス29.51253,333
ポートフォリオ毎に見てみます

特定口座 全部上昇

アセットファンド名損益(%)評価額(円)
先進国株式たわらノーロード NYダウ26.88203,908
先進国株式iFreeNEXT NASDAQ10031.70190,705
先進国株式楽天・全米株式インデックス・ファンド38.40279,572
先進国株式eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 30.04 268,41141.37315,549
先進国株式iFree S&P500インデックス43.05314,419
先進国株式たわらノーロード 先進国株式47.01365,621
先進国株式iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)47.06367,221
先進国株式ニッセイ外国株式インデックスファンド47.44367,284
先進国株式EXE-i先進国株式ファンド48.88365,643
全世界株式EXE-iグローバル中小型株式ファンド40.62211,915
全世界株式三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド41.82231,872
先進国債券eMAXIS Slim 先進国債券インデックス5.74119,921
先進国債券ニッセイ外国債券インデックスファンド5.75128,811
先進国債券三井住友・DC外国債券インデックスファンド7.20148,580
バランスセゾン・バンガード・グローバルバランスファンド14.87234,341
バランス三井住友TAM-世界経済インデックスファンド16.97185,276

積み立てNISA 全部上昇

アセットファンド名損益(%)評価額(円)
先進国株式eMAXIS Slim米国株式(S&P500)42.82240,808
先進国株式楽天・全米株式インデックス・ファンド51.07341,270
先進国株式iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)51.67361,292
先進国株式ニッセイ外国株式インデックスファンド52.72361,351
先進国株式たわらノーロード 先進国株式52.76361,304
先進国株式eMAXIS Slim 先進国株式インデックス52.93361,846
全世界株式SBI・全世界株式インデックス・ファンド35.28145,026
全世界株式楽天・全世界株式インデックス・ファンド43.05230,605
全世界株式三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド45.16207,145
バランス三井住友TAM-世界経済インデックスファンド29.51253,333
今後の方針

損益は先月からわずかに増加しました。

引き続き、インフレ、ウクライナ、中国、たくさんの悪材料が残っています。今年もまだまだ不透明感が続くでしょう。積立はたんたんと継続します。

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