【投資信託】投信積立の3月末時点の成績

小心者です。

投信の積み立てを続けています。2019/3/30時点での損益状況をまとめてみました。

国内株式はアクティブファンド、他はインデックスファンドです。

特定口座分 +2.31%

2月末の時点では+2.20%でしたから、ほぼ変わらずです。

積み立てNISA分 +0.71%

こちらも2月末の+0.63%から微増です。

IDECO分 2月末+2.4% → 現在+2.1%

アセット毎に見てみます

特定口座 国内株式のマイナス幅拡大、先進国株式、先進国REITはプラス拡大ですが、新興国株式がまたマイナスに。

アセット損益(%)評価額(円)
国内株式-7.3362,348
先進国株式4.49241,221
新興国株式-0.09164,368
全世界株式2.7069,834
先進国債券2.0260,927
新興国債券-0.9738,828
先進国REIT11.0867,089
バランス2.9049,134

積み立てNISA 国内株式と新興国株式がマイナスのままです。

アセット損益(%)評価額(円)
国内株式-7.0736,417
先進国株式2.92214,699
新興国株式-2.0075,246
全世界株式1.4975,601
バランス1.7198,687
ポートフォリオ毎に見てみます

特定口座 配当フォーカスオープンのマイナス幅が急に拡大。

アセットファンド名損益(%)評価額(円)
国内株式三井住友・配当フォーカスオープン-8.4420,957
国内株式レオス-ひふみプラス-6.8921,044
国内株式日興-年金積立 Jグロース-6.6620,347
先進国株式iFree S&P500インデックス2.6213,341
先進国株式eMAXIS Slim 先進国株式インデックス3.0223,079
先進国株式EXE-i先進国株式ファンド4.7147,854
先進国株式楽天・全米株式インデックス・ファンド4.9417,001
先進国株式たわらノーロード 先進国株式4.9845,879
先進国株式iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)5.3247,078
先進国株式ニッセイ外国株式インデックスファンド5.8346,990
新興国株式eMAXIS Slim 新興国株式インデックス-1.5316,445
新興国株式たわらノーロード 新興国株式-1.1335,594
新興国株式SMT アジア新興国株式インデックス・オープン-0.3236,883
新興国株式EXE-i新興国株式ファンド1.0137,882
新興国株式iFree 新興国株式インデックス1.5237,564
全世界株式EXE-iグローバル中小型株式ファンド0.2134,071
全世界株式三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド5.1835,763
先進国債券ニッセイ外国債券インデックスファンド1.3816,628
先進国債券三井住友・DC外国債券インデックスファンド2.2732,420
先進国債券eMAXIS Slim 先進国債券インデックス2.4011,879
新興国債券iFree 新興国債券インデックス-1.0515,735
新興国債券野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型-0.8923,094
先進国REITニッセイグローバルリートインデックスファンド10.7834,564
先進国REITSMT グローバルREITインデックス・オープン11.3832,525
バランス三井住友TAM-世界経済インデックスファンド2.5231,782
バランスeMAXIS Slim バランス(8資産均等型)3.28 17,352

積み立てNISA 国内株式、新興国株式のマイナスが目立ちます。

アセットファンド名損益(%)評価額(円)
国内株式レオス-ひふみプラス-7.9218,693
国内株式日興-年金積立 Jグロース-6.2217,725
先進国株式たわらノーロード 先進国株式2.5042,435
先進国株式eMAXIS Slim 先進国株式インデックス2.5542,457
先進国株式ニッセイ外国株式インデックスファンド2.61
42,480
先進国株式iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)2.7943,891
先進国株式eMAXIS Slim米国株式(S&P500)3.307,128
先進国株式楽天・全米株式インデックス・ファンド3.7436,308
新興国株式たわらノーロード 新興国株式-2.8825,351
新興国株式eMAXIS Slim 新興国株式インデックス-2.7125,394
新興国株式iFree 新興国株式インデックス-0.4024,501
全世界株式楽天・全世界株式インデックス・ファンド0.8630,766
全世界株式SBI・全世界株式インデックス・ファンド1.5314,520
全世界株式三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド2.0730,316
バランス三井住友TAM-世界経済インデックスファンド0.4379,944
バランスeMAXIS Slim バランス(8資産均等型)2.9818,743

IDECO 国内株式のみわずかにマイナス。

今後の方針

現在、特定口座と積み立てNISA、IDECO合わせて月70,000円の積み立てです。先進国株は昨年末の下落からだいぶ立ち直ってきましたが、国内株はさっぱり戻りません。そこへきて3月また急落ですが、じっくり継続したいと思います。

 

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