小心者です。
投信の積み立てを続けています。2019/4/29時点での損益状況をまとめてみました。
国内株式はアクティブファンド、他はインデックスファンドです。
特定口座分 +5.27%
3月末の時点では+2.31%でしたから、3%ほどUPです。
積み立てＮＩＳＡ分 +4.21%
こちらも3月末の+0.71%から大きく増えました。
ＩＤＥＣＯ分 3月末+2.1% → 現在+4.2%。但し移管手数料分でマイナスです。
アセット毎に見てみます
特定口座 先進国株式、先進国REITのプラスが大きく拡大。一方、国内株式は引き続きマイナス。
| アセット | 損益(%) | 評価額(円) |
|---|---|---|
| 国内株式 | -4.82 | 65,166 |
| 先進国株式 | 8.76 | 263,915 |
| 新興国株式 | 3.45 | 173,800 |
| 全世界株式 | 6.58 | 75,770 |
| 先進国債券 | 1.66 | 62,529 |
| 新興国債券 | -0.67 | 16,589 |
| 先進国REIT | 10.58 | 67,789 |
| バランス | 4.31 | 51,440 |
積み立てＮＩＳＡ 国内株式がマイナスのまま、マイナス幅は少し縮小。
| アセット | 損益(%) | 評価額(円) |
|---|---|---|
| 国内株式 | -3.86 | 39,017 |
| 先進国株式 | 7.01 | 242,530 |
| 新興国株式 | 1.46 | 81,150 |
| 全世界株式 | 5.28 | 84,159 |
| バランス | 3.12 | 105,791 |
ポートフォリオ毎に見てみます
特定口座 配当フォーカスオープンのマイナス幅が大きい。
| アセット | ファンド名 | 損益(%) | 評価額(円) |
|---|---|---|---|
| 国内株式 | 三井住友・配当フォーカスオープン | -7.09 | 21,825 |
| 国内株式 | レオス－ひふみプラス | -4.17 | 21,659 |
| 国内株式 | 日興－年金積立 Ｊグロース | -3.20 | 21,683 |
| 先進国株式 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 6.74 | 16,225 |
| 先進国株式 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス | 7.00 | 26,109 |
| 先進国株式 | たわらノーロード 先進国株式 | 9.10 | 50,514 |
| 先進国株式 | ＥＸＥ－ｉ先進国株式ファンド | 9.20 | 49,903 |
| 先進国株式 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 9.46 | 51,779 |
| 先進国株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 9.84 | 17,794 |
| 先進国株式 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 10.00 | 51,592 |
| 新興国株式 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 新興国株式インデックス | 2.07 | 17,864 |
| 新興国株式 | たわらノーロード 新興国株式 | 2.46 | 37,811 |
| 新興国株式 | ＳＭＴ アジア新興国株式インデックス・オープン | 3.05 | 38,129 |
| 新興国株式 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 4.58 | 39,636 |
| 新興国株式 | ＥＸＥ－ｉ新興国株式ファンド | 5.11 | 40,361 |
| 全世界株式 | ＥＸＥ－ｉグローバル中小型株式ファンド | 3.78 | 37,050 |
| 全世界株式 | 三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド | 9.37 | 38,720 |
| 先進国債券 | ニッセイ外国債券インデックスファンド | 1.01 | 17,374 |
| 先進国債券 | 三井住友・ＤＣ外国債券インデックスファンド | 1.87 | 33,311 |
| 先進国債券 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国債券インデックス | 2.09 | 11,843 |
| 新興国債券 | ｉＦｒｅｅ 新興国債券インデックス | -0.67 | 16,589 |
| 先進国REIT | ニッセイグローバルリートインデックスファンド | 10.56 | 34,497 |
| 先進国REIT | ＳＭＴ グローバルＲＥＩＴインデックス・オープン | 10.60 | 33,292 |
| バランス | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） | 4.19 | 18,337 |
| バランス | 三井住友ＴＡＭ－世界経済インデックスファンド | 4.42 | 33,103 |
積み立てＮＩＳＡ 国内株式のマイナスが目立ちます。
| アセット | ファンド名 | 損益(%) | 評価額(円) |
|---|---|---|---|
| 国内株式 | レオス－ひふみプラス | -4.94 | 20,057 |
| 国内株式 | 日興－年金積立 Ｊグロース | -2.77 | 18,960 |
| 先進国株式 | たわらノーロード 先進国株式 | 6.71 | 47,808 |
| 先進国株式 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス | 6.75 | 47,825 |
| 先進国株式 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 6.82 | 47,854 |
| 先進国株式 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 6.83 | 49,250 |
| 先進国株式 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） | 6.98 | 8,880 |
| 先進国株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 7.95 | 40,913 |
| 新興国株式 | たわらノーロード 新興国株式 | 0.77 | 27,409 |
| 新興国株式 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 新興国株式インデックス | 1.01 | 27,475 |
| 新興国株式 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 2.59 | 26,265 |
| 全世界株式 | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 4.77 | 34,260 |
| 全世界株式 | ＳＢＩ・全世界株式インデックス・ファンド | 5.01 | 16,277 |
| 全世界株式 | 三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド | 6.06 | 33,622 |
| バランス | 三井住友ＴＡＭ－世界経済インデックスファンド | 2.31 | 86,150 |
| バランス | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） | 3.92 | 19,641 |
IDECO 全てがプラスになりました。
今後の方針
現在、特定口座と積み立てNISA、IDECO合わせて月70,000円の積み立てです。米国株高のおかげで先進国株は急激にプラスが拡大、一方国内株はさっぱりです。全体としては運用は好調になってきました。投資額を少し増やしても良いかなと思っています。
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