小心者です。
投信の積み立てを続けています。2019/8/31時点での損益状況をまとめてみました。
国内株式はアクティブファンド、他はインデックスファンドです。
特定口座分 -2.40%
先月の+4.18%から-2.40%に、マイナス転落。
積み立てＮＩＳＡ分 -3.45%
こちらもマイナス転落。先月の+3.71%から大きく減少。
ＩＤＥＣＯ分 現在-1.3%、IDECOもマイナス転換。移管手数料含めて大幅マイナス。
アセット毎に見てみます
特定口座 国内株式のマイナスが2桁になり、先進国株式までマイナスに。
| アセット | 損益(%) | 評価額(円) |
|---|---|---|
| 国内株式 | -10.96 | 64,709 |
| 先進国株式 | -0.03 | 322,503 |
| 新興国株式 | -9.49 | 164,011 |
| 全世界株式 | -2.87 | 81,363 |
| 先進国債券 | 2.70 | 74,184 |
| 新興国債券 | -2.15 | 19,473 |
| 先進国REIT | 7.16 | 74,362 |
| バランス | 0.65 | 54,014 |
積み立てＮＩＳＡ 国内株式と新興国株式のマイナスが2桁。
| アセット | 損益(%) | 評価額(円) |
|---|---|---|
| 国内株式 | -10.38 | 41,837 |
| 先進国株式 | -0.70 | 303,635 |
| 新興国株式 | -12.20 | 86,206 |
| 全世界株式 | -2.97 | 100,858 |
| バランス | -0.35 | 121,078 |
ポートフォリオ毎に見てみます
特定口座 ひふみのマイナスは相変わらずですが、新興国株式が大きくマイナス化。
| アセット | ファンド名 | 損益(%) | 評価額(円) |
|---|---|---|---|
| 国内株式 | 三井住友・配当フォーカスオープン | -11.91 | 21,750 |
| 国内株式 | レオス－ひふみプラス | -11.87 | 21,503 |
| 国内株式 | 日興－年金積立 Ｊグロース | -9.09 | 21,456 |
| 先進国株式 | たわらノーロード ＮＹダウ | -3.00 | 3,007 |
| 先進国株式 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス | -0.86 | 33,111 |
| 先進国株式 | ＥＸＥ－ｉ先進国株式ファンド | -0.36 | 59,485 |
| 先進国株式 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | -0.28 | 25,229 |
| 先進国株式 | たわらノーロード 先進国株式 | 0.72 | 58,116 |
| 先進国株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 0.93 | 25,435 |
| 先進国株式 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 1.04 | 59,313 |
| 先進国株式 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 1.56 | 58,806 |
| 新興国株式 | たわらノーロード 新興国株式 | -11.70 | 34,879 |
| 新興国株式 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 新興国株式インデックス | -11.31 | 17,562 |
| 新興国株式 | ＳＭＴ アジア新興国株式インデックス・オープン | -11.27 | 35,938 |
| 新興国株式 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | -9.96 | 36,469 |
| 新興国株式 | ＥＸＥ－ｉ新興国株式ファンド | -7.96 | 37,735 |
| 新興国株式 | 朝日ライフ・ＭＳＣＩ・グローイング・アセアン株式ファンド | -4.71 | 1,429 |
| 全世界株式 | ＥＸＥ－ｉグローバル中小型株式ファンド | -6.24 | 39,850 |
| 全世界株式 | 三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド | 0.51 | 41,513 |
| 先進国債券 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国債券インデックス | 2.92 | 15,542 |
| 先進国債券 | ニッセイ外国債券インデックスファンド | 2.20 | 20,849 |
| 先進国債券 | 三井住友・ＤＣ外国債券インデックスファンド | 2.97 | 37,792 |
| 新興国債券 | ｉＦｒｅｅ 新興国債券インデックス | -2.15 | 19,473 |
| 先進国REIT | ＳＭＴ グローバルＲＥＩＴインデックス・オープン | 7.35 | 36,178 |
| 先進国REIT | ニッセイグローバルリートインデックスファンド | 6.96 | 38,184 |
| バランス | 三井住友ＴＡＭ－世界経済インデックスファンド | -0.33 | 33,788 |
| バランス | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） | 1.63 | 20,226 |
積み立てＮＩＳＡ 新興国株式のマイナスが目立ちます。
| アセット | ファンド名 | 損益(%) | 評価額(円) |
|---|---|---|---|
| 国内株式 | レオス－ひふみプラス | -12.29 | 20,436 |
| 国内株式 | 日興－年金積立 Ｊグロース | -8.46 | 19,407 |
| 先進国株式 | たわらノーロード 先進国株式 | -1.10 | 58,749 |
| 先進国株式 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | -0.97 | 58,824 |
| 先進国株式 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス | -0.96 | 58,832 |
| 先進国株式 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | -0.89 | 60,161 |
| 先進国株式 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） | -0.55 | 15,316 |
| 先進国株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 0.25 | 50,628 |
| 新興国株式 | たわらノーロード 新興国株式 | -12.94 | 26,641 |
| 新興国株式 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 新興国株式インデックス | -12.38 | 26,814 |
| 新興国株式 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | -11.28 | 25,729 |
| 全世界株式 | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | -3.48 | 40,444 |
| 全世界株式 | ＳＢＩ・全世界株式インデックス・ファンド | -3.25 | 19,642 |
| 全世界株式 | 三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド | -2.18 | 38,835 |
| バランス | 三井住友ＴＡＭ－世界経済インデックスファンド | -2.22 | 99,058 |
| バランス | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） | 1.52 | 21,115 |
IDECO 外国債券以外はマイナス。
今後の方針
現在、特定口座と積み立てNISA、IDECO合わせて月約70,000円の積み立てです。特定口座の国内株式は今月からすべて積立を中止しています。NISAとIDECOの国内株式も9月から積立を中止します。他の投信については、その分少し増額して継続です。
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