小心者です。
インデックス投信の積み立てを続けています。見るのも辛いですが、2020/3/31時点での損益状況をまとめてみました。
特定口座分 -13.79% 先月が+2.94%だったので15%ほど減
積み立てＮＩＳＡ分 -14.76% こちらも先月が+2.29%だったので15%超の大幅減
ＩＤＥＣＯ分 現在-13.2% 先月の-2,682円からとうとう5桁のマイナスに
アセット毎に見てみます
特定口座 先進国債券のみがプラス。バランスが一桁のマイナス。他は10～20%のマイナス。
| アセット | 損益(%) | 評価額(円) |
|---|---|---|
| 国内株式 | -12.06 | 4,397 |
| 先進国株式 | -13.47 | 415,461 |
| 新興国株式 | -21.91 | 121,377 |
| 全世界株式 | -19.71 | 87,520 |
| 先進国債券 | 4.95 | 99,630 |
| 新興国債券 | -11.25 | 23,520 |
| 先進国REIT | -20.36 | 38,355 |
| バランス | -7.36 | 74,201 |
積み立てＮＩＳＡ 全部マイナス。新興国株式のマイナスが大きい。
| アセット | 損益(%) | 評価額(円) |
|---|---|---|
| 先進国株式 | -14.33 | 394,764 |
| 新興国株式 | -24.16 | 76,646 |
| 全世界株式 | -15.87 | 119,880 |
| バランス | -8.36 | 135,146 |
ポートフォリオ毎に見てみます
特定口座 新興国株式と先進国REITが軒並20%以上のマイナス。
| アセット | ファンド名 | 損益(%) | 評価額(円) |
|---|---|---|---|
| 国内株式 | ニッセイＴＯＰＩＸインデックス | -12.06 | 4,397 |
| 先進国株式 | たわらノーロード ＮＹダウ | -17.45 | 11,557 |
| 先進国株式 | ＥＸＥ－ｉ先進国株式ファンド | -14.87 | 69,046 |
| 先進国株式 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス | -14.64 | 45,586 |
| 先進国株式 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | -13.73 | 40,202 |
| 先進国株式 | たわらノーロード 先進国株式 | -12.99 | 68,830 |
| 先進国株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | -12.95 | 36,911 |
| 先進国株式 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | -12.84 | 69,818 |
| 先進国株式 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | -12.57 | 69,335 |
| 先進国株式 | ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＮＡＳＤＡＱ１００ | -9.19 | 4,177 |
| 新興国株式 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | -25.93 | 32,592 |
| 新興国株式 | たわらノーロード 新興国株式 | -22.86 | 33,170 |
| 新興国株式 | ＥＸＥ－ｉ新興国株式ファンド | -20.99 | 35,161 |
| 新興国株式 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 新興国株式インデックス | -20.93 | 18,425 |
| 新興国株式 | 楽天・新興国株式インデックス・ファンド | -18.82 | 2,030 |
| 全世界株式 | ＥＸＥ－ｉグローバル中小型株式ファンド | -25.98 | 41,380 |
| 全世界株式 | 三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド | -13.44 | 46,140 |
| 先進国債券 | ニッセイ外国債券インデックスファンド | 4.55 | 29,064 |
| 先進国債券 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国債券インデックス | 4.66 | 23,446 |
| 先進国債券 | 三井住友・ＤＣ外国債券インデックスファンド | 5.64 | 47,119 |
| 新興国債券 | ｉＦｒｅｅ 新興国債券インデックス | -11.25 | 23,520 |
| 先進国REIT | たわらノーロード 先進国リート | -20.68 | 4,125 |
| 先進国REIT | ニッセイグローバルリートインデックスファンド | -20.03 | 34,230 |
| バランス | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） | -8.63 | 22,751 |
| バランス | セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | -6.97 | 14,885 |
| バランス | 三井住友ＴＡＭ－世界経済インデックスファンド | -6.48 | 36,565 |
積み立てＮＩＳＡ 新興国株式は全て20%以上のマイナス。
| アセット | ファンド名 | 損益(%) | 評価額(円) |
|---|---|---|---|
| 先進国株式 | たわらノーロード 先進国株式 | -15.01 | 74,288 |
| 先進国株式 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス | -14.91 | 74,371 |
| 先進国株式 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | -14.91 | 74,373 |
| 先進国株式 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | -14.44 | 75,896 |
| 先進国株式 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） | -13.50 | 28,978 |
| 先進国株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | -13.18 | 66,857 |
| 新興国株式 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | -26.87 | 23,841 |
| 新興国株式 | たわらノーロード 新興国株式 | -23.83 | 26,051 |
| 新興国株式 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 新興国株式インデックス | -21.78 | 26,754 |
| 全世界株式 | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | -16.65 | 48,926 |
| 全世界株式 | ＳＢＩ・全世界株式インデックス・ファンド | -16.00 | 24,698 |
| 全世界株式 | 三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド | -14.97 | 46,256 |
| バランス | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） | -8.52 | 21,590 |
| バランス | 三井住友ＴＡＭ－世界経済インデックスファンド | -8.20 | 113,557 |
IDECO 海外債券がわずかにプラス。他は酷い。
今後の方針
新型肺炎の影響拡大で、見たこともない下落となっています。いつになるか分かりませんが、騒ぎが収まればまた上昇すると信じて、特定口座と積み立てNISA、IDECOいずれも積み立ては継続していきます。IDECOは利確しておけば良かったと、かなり後悔。
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